Считалось, что российский рынок облаков существенно отличается по структуре от мирового. Как оказалось, это не вполне так. Тем не менее, существует российская специфика, связанная с большой долей частных облаков и гибридов. Перспективы и тенденции в этой области обсуждались на конференции VK Cloud Conf 2025.
Введение
С середины 2010-х годов российский облачный рынок вступил в фазу динамичного роста. Это стало прямым следствием развернувшейся цифровизации бизнеса. Многим оказались нужны сервисы здесь и сейчас, но не хватало компетенций и ресурсов для того, чтобы их развернуть. Сдерживающим фактором оставалось недоверие к услугам от сторонних поставщиков, которое отчасти сохраняется и до сих пор.
В период пандемии спрос на облачные сервисы вырос еще больше. Тут преимущества облака, особенно для развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих столов, оказались решающими.
Значительную долю в целом ряде сегментов облачного рынка занимали зарубежные вендоры. Их уход после известных событий привел к серьезной трансформации облачного рынка, связанной с локализацией ресурсов.
Вместе с тем, опасения, связанные с безнадежной потерей доверия к облакам, не оправдались. Однако усилились факторы, которые способствовали к активному переходу в облако. Среди них особо выделяют следующие:
- Сложности с доставкой в Россию физического серверного оборудования.
- Дефицит кадров.
- Продолжающиеся процессы цифровизации, особенно бурное развитие сервисов с использованием искусственного интеллекта и передовой аналитики.
Появляются и новые факторы. Так, руководитель направления инфраструктурных сервисов VK Cloud Дмитрий Шатыро на конференции VK Cloud Conf 2025 назвал новым вызовом проблему дефицита мощностей в коммерческих центрах обработки данных. Она стала наиболее актуальной весной текущего года.
Оценки разных аналитиков по ситуации на российском облачном рынке и по его объёму заметно различаются. Это обусловлено рядом специфических особенностей российского облачного рынка, которые затрудняют его исследование.
Специфика российского облака
Российский рынок имеет целый ряд особенностей. Прежде всего, это специфика его структуры, а также высокая доля частных облаков и гибридных инфраструктур.
Структура рынка публичных облачных сервисов
Василий Пименов, аналитик компании Apple Hills Digital, выступил с презентацией независимой оценки и прогноза рынка облачных сервисов России, проведенной по методологии IDC. Он отметил: долгое время считалось, что главной особенностью российского облачного рынка является малая доля сегмента SaaS (ПО как услуга). Но, как оказалось, она по итогам 2024 года оказалась даже больше, чем на мировом рынке (рис. 1 и 2) — 66% в России против 60% в мире.
Рисунок 1. Мировой рынок публичных облаков по итогам 2024 года, в млрд долларов США (по данным IDC)
Рисунок 2. Российский рынок публичных облаков по итогам 2024 года, в млрд рублей (по данным Apple Hills Digital)
Интересно отметить, что более 40% рынка SaaS-сервисов приходится на решения в сфере безопасности (рис. 3). Остальные сегменты занимают доли как минимум втрое меньше.
Рисунок 3. Структура российского рынка SaaS
А вот соотношение долей сервисов класса IaaS (инфраструктура как сервис) и PaaS (платформа как сервис) отличается очень сильно. В России доля PaaS по итогам 2024 года оказалась более чем вдвое ниже, чем в мире — 9% против 20%.
Как отметил Василий Пименов, такая ситуация является прямым следствием бегства многих зарубежных вендоров с российского рынка в 2022 году. До начала известных событий крупнейшими игроками в данном сегменте были Oracle и SAP. Плюс ко всему, развернуть такой сервис сложнее и дороже, чем IaaS. Тем не менее, сервисы по управлению Kubernetes и по аренде платформ машинного обучения оказались весьма востребованы и росли очень быстрыми темпами (рис. 4).
Рисунок 4. Структура российского рынка PaaS
Что касается структуры рынка IaaS-сервисов, то наибольшую долю на нем занимают аренда виртуальных машин и файловых хранилищ (рис. 5). Высокий спрос на виртуальные серверы связан со сложностями с поставками физического оборудования, а запрос на емкости для хранения, по оценке Apple Hills Digital во многом связан с необходимостью выполнения требований «закона Яровой».
Рисунок 5. Структура российского рынка IaaS
Следствием специфичной структуры российского рынка является то, что оценки его объема различаются на десятки процентов. К примеру, в рамках одного и того же мероприятия VK Cloud Conf 2025 генеральный директор VK Tech привел данные о том, что по итогам 2024 года емкость российского облачного рынка составила 180 млрд рублей, а Василий Пименов, представляя результаты исследования российского рынка облачных сервисов, назвал более чем вдвое больший уровень — без малого 393 млрд рублей. Оценка Yandex Cloud намного скромнее: 110 млрд рублей. Все они относятся к 2024 году.
Частные и гибридные облака: масштабы и сегменты
По оценкам Apple Hills Digital, на частное облако и локальные системы с облачной моделью распространения сервисов в России приходится 12% рынка в денежном выражении.
Отметим, что об использовании частных облаков сообщили 8% зрителей эфира AM Live «Как развивается рынок российских облачных платформ в условиях импортозамещения» (рис. 6). Однако стоит иметь в виду, что довольно значительная часть участников опроса затруднилась с ответом, а та часть, которая считает, что в компании не используют облака, может ошибаться. Тем более, что использование облачных сервисов составляет последние 10 лет значительную часть так называемых теневых ИТ, что представляет как минимум вызов для служб ИТ и ИБ.
Рисунок 6. Ответы зрителей AM Live об использовании облаков
За рубежом доля частных и локальных облаков существенно меньше. Причем, как подчеркнул Василий Пименов, данный сегмент долгое время в России рос быстрее всего рынка, так что доля таких ресурсов будет расти и дальше. Более половины этого объема (54%) приходится на сервисы компаний финансового и телекоммуникационного сегментов. Довольно большую долю (между 13 и 14%) также занимают госсектор и розничная торговля.
По оценке Apple Hills Digital, во внутренних облаках более двух третей объема приходится на IaaS и оставшаяся часть на PaaS. Значимых объемов сервисов по модели SaaS в частных облаках, по оценке Apple Hills Digital, нет. Однако технологический евангелист VK Cloud Станислав Погоржельский в эфире AM Live «Как развивается рынок российских облачных платформ в условиях импортозамещения» высказал мнение, что в частных облаках как раз преобладают SaaS-сервисы, развернутые на базе решений с открытым кодом.
Тренды 2024–2025: мультиоблака и инфраструктура под ИИ
Тенденция к использованию гибридных облаков, когда внутренние ресурсы сочетаются с облачными, а также инфраструктуры от нескольких поставщиков на мировом рынке не являются новыми. На одной из партнерских конференций вендора систем хранения данных NetApp еще лет 10 назад прозвучал термин «клекзит», обозначающий свободный переход между облаками в зависимости от задач бизнеса.
Однако в России значимые проекты в данной сфере были завершены только в 2024 году. Так, один из докладов на конференции Yandex Scale 2024, которая прошла в конце сентября 2024 года, был посвящен практическому опыту использования мультиоблачной инфраструктуры в «Райффайзен Банке».
По данным опроса зрителей эфира AM Live «Как развивается рынок российских облачных платформ в условиях импортозамещения», как минимум два облака использовали более трети опрошенных (рис. 7). По данным, которые привел директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко, выступая на конференции VK Cloud Conf 2025, используют несколько облаков 80% клиентов VK.
Рисунок 7. Результаты опроса о количестве используемых облачных провайдеров
На конференции VK Cloud 26 июня были заявлены доклады по двум проектам по созданию гибридной инфраструктуры — в сети «Спортмастер» и в «Северстали». Как подчеркнул Дмитрий Лазаренко, без создания гибридной инфраструктуры невозможно обеспечить быстрый вывод на рынок новых продуктов, особенно если речь идёт о сервисах, использующих искусственный интеллект. А купить сервер с GPU-ускорителем в разумный срок сейчас в России попросту невозможно, тогда как соответствующий ресурс в аренду предлагают многие поставщики облачных услуг.
Плюс ко всему, приобретение облачных услуг существенно выгоднее, особенно если речь идет о емкостях хранения, которые обойдутся в 3–10 раз дешевле, чем физическое оборудование.
Информационная безопасность российских облаков
Долгое время распространение облачных сервисов сдерживали опасения, связанные с поддержанием информационной безопасности. Во многом их формировали регуляторы, которые привыкли оперировать отдельными объектами информатизации. Но ситуация начала стремительно меняться в лучшую сторону уже в конце 2010 годов.
К 2025 году облачные провайдеры провели большую работу и аттестовали или сертифицировали свои сервисы на соответствие требованиям практически всех действующих отраслевых и государственных стандартов, касающихся обеспечения безопасности и непрерывности бизнеса. Единственной относительно проблемной сферой остается разве что критическая информационная инфраструктура (КИИ), где сохраняются ограничения, установленные отдельными нормативными актами; это, впрочем, часто обусловлено спецификой объектов, требующих изоляции от публичных сетей.
Также российские облачные операторы активно запускают различные сервисы, направленные на управление безопасностью. Так, в апреле стало известно о том, что Яндекс планирует запустить сервис YCDR, направленный на мониторинг и реагирование на инциденты в облаке. Комплексный сервис VK Security Gate был анонсирован на конференции VK Cloud 26 июня.
Также крупнейшие российские игроки облачного рынка активно внедряют принцип «нулевого доверия» (Zero Trust). Об этом говорится на технологических форумах в течение последних полутора лет.
Впрочем, громкие инциденты, связанные с нарушением непрерывности функционирования облачных сервисов, всё равно имели место в совсем недавнем прошлом. Так, два инцидента произошли в инфраструктуре Yandex Cloud. Оба они были связаны с авариями. Сбой 28 ноября 2024 года был вызван отказом сетевого контроллера, а 31 марта — аварией в сети электроснабжения.
Значимым ИБ-инцидентом, о котором сообщалось публично, была, в частности, атака на интернет-провайдера «Дозор Телепорт». В качестве точки входа злоумышленники использовали инфраструктуру облачного провайдера, услугами которого пользовалась вся группа «Амтел», куда входит «Дозор Телепорт». Однако многие эксперты высказывали точку зрения, что имела место инсайдерская атака со стороны сотрудника «Дозор Телепорта».
В целом, однако, есть признаки того, что доверие к безопасности российских облаков растёт (рис. 8).
Рисунок 8. Оценка уровня безопасности российских облаков
Прогнозы и вызовы: рост, дефициты и драйверы
По прогнозу Apple Hills Digital, российский облачный рынок продолжит расти, хотя темпы несколько снизятся. Однако все равно как минимум до 2029 года средний темп роста (CAGR) не опустится ниже 20%.
Рисунок 9. Прогноз темпов роста российского рынка публичных облачных сервисов
По мнению аналитиков, основным драйверов станут платформы, ориентированные на машинное обучение. Сдерживающим фактором будет оставаться ограниченный объем российского рынка, что препятствует инвестициям в сложные продукты. Также с темпами выше среднего будут расти инфраструктурные сервисы и инструменты групповой работы.
Большие перспективы аналитики видят у направлений физических серверов (Bare Metal) и аренды мощностей серверов с GPU-акселераторами. Это обусловлено дефицитом соответствующего оборудования и мощностей коммерческих ЦОД.
Яндекс стал первым из крупных облачных провайдеров, кто запустил аренду Bare Metal. Данный сервис был анонсирован на конференции Yandex Scale в сентябре 2024 года. Массовая волна запусков подобной услуги российскими компаниями прошла, начиная с апреля-мая 2025 года. Об этом сообщили Cloud.ru, Cloud4Y, Reg.ru, VK Cloud и целый ряд других поставщиков облачных сервисов.
Дмитрий Лазаренко назвал потенциальной точкой роста также новый продукт VK Tech Private Cloud Light с низким порогом входа (от 2 физических серверов). По мнению компании, это может стать альтернативой продуктам VMware, условия лицензирования которых существенно ужесточились. Не исключено, что аналоги появятся и у других поставщиков.
Сдерживающим фактором для российского облачного рынка аналитики назвали софтверное пиратство. Его объемы существенно выросли после 2022 года, особенно в малом и среднем бизнесе и среди частных пользователей. Кроме того, очень многие пользователи, как частные, так и корпоративные, стараются до последнего применять бесплатные сервисы и ПО с открытым кодом.
Также очень серьезным фактором торможения будет оставаться влияние жесткой монетарной политики и ее последствия в виде высоких ставок по кредитам. Это в первую очередь затронет поставщиков услуг, которым будет сложнее в таких условиях расширять бизнес и запускать новые сервисы.
Однако широкое внедрение ИИ останется драйвером для развития облачных сервисов. Причем появление «легких» LLM вроде DeepSeek, как подчеркнул Василий Пименов, за счет снижения порога входа и расширения пользовательской базы будет способствовать росту рынка.
Выводы
Российский рынок за последние три года развивался довольно динамично. Это произошло за счет того, что у потенциальных заказчиков часто не оказывалось выбора, и именно облако оставалось единственным способом получить ИТ-инфраструктуру за короткие сроки при вменяемом уровне затрат, да еще и без необходимости привлечения дополнительного персонала. Стало и меньше поводов для недоверия, поскольку основные облачные провайдеры активно работали над аттестацией и сертификацией сервисов.
На перспективу ближайших 3–4 лет облачному рынку в России ничего не угрожает. Он продолжил расти довольно быстро, хотя среднегодовые темпы несколько снизятся. Между тем, специфические особенности отечественного рынка будут проявляться со временем сильнее за счет того, что сегменты частных и локальных облаков будут расти быстрее рынка.
