Selectel объявила о планах выпуска новых облигаций на 4 млрд рублей. Срок обращения — 2,5 года, купон фиксированный. Ориентир по ставке — не выше 16,25% годовых (эффективная доходность 17,52%). Купон будут выплачивать каждые 30 дней. Книга заявок откроется 5 сентября.
Привлечённые деньги компания собирается направить на рефинансирование займа на 3 млрд рублей, который нужно погасить в ноябре 2025 года, а также на финансирование своей инвестиционной программы.
Агентом по размещению выступит ИК «Табула Раса». Участвовать смогут инвесторы через ведущих брокеров.
У компании уже есть четыре выпуска облигаций в обращении: два по 3 млрд рублей с погашением в 2025 и 2026 годах и два по 4 млрд рублей — с погашением в 2026 и 2027 годах.
В начале сентября Selectel проведёт онлайн-презентации для инвесторов: 2 сентября на площадке Московской биржи и 3 сентября — на платформе Cbonds.
Финансовые результаты компании за 1 полугодие 2025 года:
- общая выручка — 8,9 млрд рублей (+46% год к году),
- выручка от облачных сервисов — 7,7 млрд рублей (+47%),
- скорректированная EBITDA — 5,2 млрд рублей (рентабельность 59%),
- долговая нагрузка («чистый долг/скорр. EBITDA LTM») — 1,7х.
