Уход иностранных компаний из России: что дальше?

Многие иностранные компании ушли с российского рынка в связи с санкциями. В то же время другие зарубежные фирмы продолжают работать у нас. Мы собрали данные, которые помогут понимать сложившуюся ситуацию лучше, планировать сотрудничество, заранее оценивать риски и избегать неопределённостей.

1. Введение
2. Уход иностранных вендоров из России: цунами или укол зонтиком?
3. Иностранные компании, ушедшие из России
4. ОПК и поставки иностранных комплектующих
5. Влияние ухода иностранных компаний на бизнес
6. Ушли или не ушли?
7. Выводы

Введение

Что известно об уходе иностранных компаний из России? Как можно оценить текущее положение дел? Каковы оценки относительно перспектив?

Ситуация требует исследований. Но информации о реальном состоянии дел не так много. Мы постарались собрать то, что было опубликовано на эту тему, привести аналитические оценки.

Уход иностранных вендоров из России: цунами или укол зонтиком?

Уход иностранных вендоров из России заставил многие российские компании срочно искать замену прежним продуктам и системам, решать вопросы связанные с безопасностью бизнеса. В достоверности этих утверждений не надо убеждать.

Шквал произошедших кибератак создал ощущение цунами. Если прежде злоумышленники стремились к получению «заработка», то в изменившихся условиях российские компании столкнулись с кибератаками широкого спектра — от DDoS со стороны хактивистов до саботажа и кражи конфиденциальной информации инсайдерами.

Недавно мы проводили эфир AM Live, посвящённый теме расследования киберинцидентов в условиях кибератак. Но состояние рынка можно оценивать не только по этому признаку.

Если отойти от киберугроз и оценить, что реально происходит в бизнесе, то ощущение от ухода иностранных вендоров должно получить статистическое подтверждение. Наиболее часто в этом случае упоминают августовский отчёт Йельской школы управления (Yale School of Management). Там сообщается, что Россию покинуло более 1000 глобальных компаний. Их влияние на российскую экономику оценивают в «более 40 % ВВП и более 5 млн рабочих мест».

Но какова ситуация в реальности?

Иностранные компании, ушедшие из России

Список иностранных компаний, ушедших из России, действительно оказался длинным. В Сети можно найти немало источников, где публикуются подробные списки.

Наиболее часто цитируют список на сайте института Yale Chief Executive Leadership. Назовём наиболее крупные компании из этого перечня.

• Amazon Web Services заявила о прекращении приёма новых клиентов, получающих доступ к облачным сервисам AWS, заморозила поставки продуктов на потребительский рынок России, запретила доступ к сервису Prime Video.
• Apple приостановила продажи в России, а также ввела запрет на поставку устройств через партнёров. Компания также удалила приложения двух российских государственных медиаплатформ VK и Mail.ru из Apple App Store, прекратила экспортные поставки своих продуктов в российский канал продаж.
• Американская компания Cogent, один из крупнейших магистральных провайдеров в мире, отключила России доступ к своим каналам глобальной поддержки интернета.
• Компания Ericsson заявила о приостановке деятельности в России на неопределённый срок. Ещё в феврале были прекращены поставки продуктов в Россию, хотя компания продолжала исполнять обязательства перед российскими клиентами. В конце августа было заявлено, что компания планирует полностью свернуть свою деятельность в России до конца 2022 года. Согласно оценкам, доля оборудования Ericsson в телекоммуникационной отрасли России составляет около 20 %. Её основными клиентами в России называют МТС и Tele2.
• Google приостановила продажу рекламы для российских клиентов, в том числе в своём поисковом сервисе и YouTube. На YouTube ввели также глобальную блокировку для всех каналов, имеющих отношение к российским государственным СМИ, включая RT и Sputnik, сославшись на нарушение политик в области этики.
• IBM ещё в марте объявила о приостановке своей бизнес-активности в России.
• Intel заявила, что приостанавливает операционную деятельность в России.
• LG Electronics заявила о приостановке поставок продукции в Россию.
• Lumen, крупный американский магистральный интернет-провайдер, заявил о прекращении своей деятельности в России; это произошло ещё в марте.
• Microsoft заявила в марте о приостановке новых продаж продуктов и услуг в России. В июне компания объявила о прекращении бизнеса в России. Среди последних решений — запрет на доступ к обновлениям Windows 11 для российских пользователей.
• Nokia заявила, что собирается свернуть свою деятельность в России до конца 2022 года. Компания планирует сократить весь российский персонал, но обещала сохранить формальное присутствие до принятия окончательного решения, прекращать ли бизнес в России или нет. Ранее Nokia прекратила поставки и вывела из России свои подразделения, занимающиеся исследованиями и разработками. По оценкам западных экспертов, проекты Nokia и Ericsson перейдут под управление китайских вендоров Huawei и ZTE.
• Немецкий разработчик программного обеспечения SAP заявил о свёртывании продаж в России. В то же время компания продолжала предоставлять техническую поддержку действующим российским клиентам, придерживаясь ранее принятых бизнес-обязательств. Несмотря на заявление о свёртывании облачных сервисов, SAP сохранила для российских клиентов возможность выполнять резервирование данных. В результате российское подразделение SAP СНГ объявило, что планирует сохранить бизнес в России, возможно, с ребрендингом и отделением от головной компании.
• Компания Sony, производящая игровую приставку PlayStation, заявила о приостановке всех поставок программного и аппаратного обеспечения в Россию, а также запрете доступа к онлайн-магазину PlayStation Store в России.

Рисунок 1. Список западных вендоров, прекративших бизнес в России

ОПК и поставки иностранных комплектующих

Если влияние на бизнес в целом можно оценить, то информации о влиянии на оборонную промышленность России практически нет в открытой печати. Традиционно эти данные относятся к категории секретных. В то же время оборонные предприятия России являются частью промышленности страны, и поэтому уход иностранных вендоров наверняка также имеет для них существенное значение. Попробуем оценить зависимость по открытым источникам.

В начале августа в открытом доступе появился доклад британского исследовательского института Royal United Services (RUSI), который специализируется на оборонной тематике. Доклад RUSI содержал подробную информацию о российской боевой технике (27 боевых систем), прежде всего их электронной начинке. По маркировке делались выводы о производителях и их страновой принадлежности.

Рисунок 2. Российское оборудование, использующее электронные компоненты зарубежного производства

По данным британских исследователей, российская военная промышленность действительно сильно зависит от иностранного оборудования, в первую очередь производимого в Китае. Иностранные компоненты были обнаружены в большинстве исследованных систем, в том числе в ударных ракетных системах большой дальности, таких как «Искандер-М».

Рисунок 3. Интегральные микросхемы TI, Integral и Angstrem бортового компьютера «Заря» ракеты «Искандер-М»

В список вооружений, использующих иностранные компоненты, попали тактические боевые платформы (например, ЗРК «Тор-М2»), различные БПЛА, системы радио- и спутниковой связи, в том числе тактические радиостанции Р-168 «Акведук», средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и платформа радиотехнической разведки (SIGINT).

Все выявленные компоненты были классифицированы как «товары двойного назначения» по соответствующим номерам экспортного контроля (ECCN) бюро промышленности и безопасности министерства торговли США. Среди производителей были названы 57 японских, 18 швейцарских, пять британских компаний, а также отдельные компании из США, Нидерландов, Германии, Франции и далее вплоть до Тайваня и Южной Кореи.

Рисунок 4. Иностранные компоненты внутри крылатой ракеты «Калибр»

В общей сложности, согласно базе данных RUSI, было выявлено около 450 уникальных электронных изделий, причём около четверти из них пришлось на продукцию американских компаний Analog Devices и Texas Instruments.

Влияние ухода иностранных компаний на бизнес 

Уход иностранных компаний, как оказалось, серьёзно повлиял на их собственный бизнес. Согласно квартальным отчётам, многие из них заявили об убытках. Больше всех пострадали нефтяные и газовые компании. Например, BP пришлось отказаться от 20-процентной доли в «Роснефти», что отразилось в отчёте в виде списания убытка в размере 24 млрд долларов США. Потери компании Shell составили 5 млрд долларов; Exxon — 3,4 млрд долларов. Нивелировать свои потери этим компаниям удалось благодаря стремительному росту цен на газ.

Рисунок 5. Потери крупного западного бизнеса из-за ухода с российского рынка

По данным Йельской школы управления (июль 2022 года), уход иностранных компаний сказался и на российском бизнесе. В наибольшей степени пострадали компании связанные с использованием новых технологий, предоставлением услуг здравоохранения, выпуском автомобилей и электроприборов.

Рисунок 6. Отрасли российской экономики, наиболее сильно пострадавшие из-за ухода иностранных компаний

Ушли или не ушли?

Йельская школа управления приводит диаграмму по странам, компании из которых наиболее активно уходили из России. Там же указывается их специализация.

Рисунок 7. Компании, ушедшие из России (деление по странам и специализации)

По данным исследовательского проекта, выполненного по заказу KSE Institute, Россию покинули 1122 иностранных компании (данные на 25 сентября 2022 года). В то же время 1141 зарубежная компания заявила о сохранении своего бизнеса в России. Ещё 493 иностранные компании выбрали позицию ожидания до принятия окончательного решения.

Всего в исследовании приняли участие 2937 компаний из США (663), Германии (355), Великобритании (245), Франции (157), Японии (155), Швейцарии (136) и Китая (103).

Страны, компании из которых сохранили свой бизнес в России и локальный персонал: Австралия (45 %), Словения (100 %), Сербия (100 %), Израиль (100 %), Таиланд (100 %), Индия (98 %), ОАЭ (27 %), Турция (100 %), Польша (71 %), Греция (87 %), Китай (86 %).

Рисунок 8. Влияние ухода иностранных компаний на российский рынок труда

Выводы

Мнение, что иностранные компании «дружно» ушли, отказавшись от своих обязательств и прекратив свой бизнес в России, выглядит несколько искажённым, если опираться на представленную статистику. Согласно этим данным, хотя ситуация выглядит действительно сложной, многие иностранные компании пока продолжают откладывать решение вопроса о том, продолжать или прекращать бизнес в России. Это можно учитывать при формировании стратегии развития безопасности и для российских компаний в нынешних условиях.

Возникают риски, связанные с зависимостью российского бизнеса и промышленности от продукции иностранных фирм. Наиболее сильно они проявляются в областях связанных с применением новых технологий, в здравоохранении, автомобильной промышленности, а также оборонном секторе. Именно там требуется наибольшее внимание со стороны компаний занимающихся безопасностью.

При этом следует учитывать, что уход иностранного бизнеса является «избирательным», а не «тотальным» явлением.