Анализ рынка антивирусной защиты в России 2008-2009

[Сергей Ильин 1538]

Уважаемые коллеги!

Портал Anti-Malware.ru продолжает подготовку ежегодной аналитики по антивирусному рынку России. Сегодня увидел свет новый отчет "Анализ рынка антивирусной защиты в России 2008-2009". В отчете приведены данные по объемам продаж вендоров, долям рынка и их динамики в 2008 году и прогноз на 2009 год.

Основные выводы

...

Несмотря на кризис, суммарный объем рынка антивирусного программного обеспечения в 2008 году в России составил рекордные 210 млн. USD, что на 57% больше 133 млн. USD в 2007 году. Хотя темпы роста рынка несколько замедлились (годом ранее этот показатель составил 94%) они все еще остаются достаточно высокими.

...

Тройка лидеров – "Лаборатории Касперского", Eset и Symantec, в сумме заработали 172 млн. USD, что составляет 82% от всего объема рынка антивирусного ПО в России. Годом ранее эти компании в сумме контролировали 77%. Этот факт позволяет говорить о фактическом разделе рынка между этими тремя вендорами и о выдавливании с него более мелких игроков.

...

Доли основных участников рынка антивирусной защиты в России в 2008 году

Изменение долей рынка основных участников в 2008 году

...

Сравнивая доли рынка вендоров, которые они занимали в прошлом году, видно, что «Лаборатория Касперского» и Eset, как и в раньше, упрочили свои позиции, отвоевав у конкурентов 1,4% и 6,7% соответственно. Кроме них свою долю рынка на 1,1% удалось упрочить компании «Доктор Веб». Все остальные вендоры, немного ослабили свои позиции.

...

Лидерство на российском рынке продолжает прочно удерживать «Лаборатория Касперского» с объемом продаж 98 млн. USD, чья доля рынка составляет 46,6%.

...

Компании Eset сумела выйти на второе место на рынке с 20,5% и объемом продаж 43 млн. USD. Как и ранее успехи Eset связаны с ростов розничных продаж, которые составляют около 50% всего дохода компании.

...

Третью позицию на рынке с объемом продаж в 31 млн. USD занимает корпорация Symantec, доля которой на российском рынке за год уменьшилась c 18,4% до 14,7%. Большую часть доходов компания получила из корпоративного сегмента и в розничных продажах у нее дела идут не так хорошо, как у «Лаборатории Касперского» и Eset.

...

Как уже отмечалось выше, компания «Доктор Веб» сумела немного укрепить свою позицию на рынке. С объемом продаж около 15 млн. USD она занимает 7,4% рынка. Однако, это существенно меньше, чем у идущей на третьей позиции корпорации Symantec.

Полный отчет об исследовании рынка можно прочитать здесь http://www.anti-malware.ru/russia2008

[Black Angel 125]

Спасибо за интересный анализ.

[Agent 55]

Выражаю благодарность за отчет.

[Skorpion 55]

спасибо. не думал, что Симатек продаёт столько. у нас в регионе его вообще нет(

[Agent 55]

Skorpion

Symantec силен прежде всего в корпоративном рынке СНГ.

[Umnik 997]

Интересно, а прирост у Доктора чем больше вызван - домашниками, корпоративщиками или АВ-Деском?

[Skorpion 55]

Интересно, а прирост у Доктора чем больше вызван - домашниками, корпоративщиками или АВ-Деском?

думаю, домашниками, у Доктора в этом году маркетологи стали нормально работать.

[Vadim Fedorov 255]

Спасибо за отчет, интересно было проследить динамику.

Интересно, а прирост у Доктора чем больше вызван - домашниками, корпоративщиками или АВ-Деском?

Возможно, ответ содержится в цитате из отчета -

"В прошлом году рост компании "Доктор Веб" базировался на продвижении через канал IPS (интернет провайдеров)

своего антивирусного сервиса Dr.Web AV-Desk, который был первым в своем роде."

[Black Angel 125]

Интересно, а прирост у Доктора чем больше вызван - домашниками, корпоративщиками или АВ-Деском?

Скорее АВ-Деском.

[Umnik 997]

Vadim Fedorov

По мне, так это не означает, что за счет этого и выехал. Может SMB:IPS:SOHO 1,8:1,9:0,9 (на значения чисел не смотрите, это просто пояснение мысли)?

[priv8v 960]

у Доктора в этом году маркетологи стали нормально работать.

правда к концу года только))

если бы с самого начала начали крутиться - был бы прирост еще выше.

[Vadim Fedorov 255]

Vadim Fedorov

По мне, так это не означает, что за счет этого и выехал. Может SMB:IPS:SOHO 1,8:1,9:0,9 (на значения чисел не смотрите, это просто пояснение мысли)?

Тоже может быть, поэтому мое сообщение было отделено словом "возможно".

В любом случае, на данный момент модель AV-Desk является для компании Dr.Web ключевой,

и планы на нее возлагались и возлагаются соответствующие.

[Vadim Fedorov 255]

у Доктора в этом году маркетологи стали нормально работать.

правда к концу года только))

если бы с самого начала начали крутиться - был бы прирост еще выше.

Если в период появления Windows 7 все сделают правильно -

т.е. совместят с выходом нового GUI, гармонирующего с семеркой,

то при нормальном маркетинге можно будет рассчитывать на неплохой результат.

Причем для его достижения ключевым будет не столько новый функционал, сколько "обертка".

[Сергей Ильин 1538]

Интересно, а прирост у Доктора чем больше вызван - домашниками, корпоративщиками или АВ-Деском?

По моей оценке рост обусловлен двумя факторами - Dr.Web AV-Desk и выходом новой 5-ки. Тактика оказалась успешной в 2008 году, однако в долгосрочной перспективе все не так радужно. В кризис будет тяжело конверивать большую инсталяционную базу от Dr.Web AV-Desk в нормальные деньги.

[Виталий Я. 859]

По моей оценке рост обусловлен двумя факторами - Dr.Web AV-Desk и выходом новой 5-ки. Тактика оказалась успешной в 2008 году, однако в долгосрочной перспективе все не так радужно. В кризис будет тяжело конверивать большую инсталяционную базу от Dr.Web AV-Desk в нормальные деньги.

Сергей Ильин, как может рост быть вызван релизом продукта, доступного лишь с середины декабря (18.12 Dr. Web сообщил о релизе http://news.drweb.com/show/?i=191&c=6&p=1)? Не уверен, что домашники и корпоратив (основные релизы 5-ки прошли в 1-2 квартале текущего года) смогли сформировать продажи - если не забегать вперед.

Про перспективы AV Desk, напротив, не соглашусь - тяжело, скорее, удержать контракты с крупняком типа "Корбины", в которых роль договорных отношений с самим провайдером существенное сильнее (пример с "вечным тестом" этого решения в СЗ Телекоме уже на протяжении полугода-года как раз из этой серии). А вот средние провайдеры охотно продают продукт-услугу.

[Николай Двас 0]

А это цифры с учетом госзакупок?

И еще один вопрос - вторая таблица ("доли") как посчитаны? Не по первой же - из первой другие числа получаются.

[Сергей Ильин 1538]

Сергей Ильин, как может рост быть вызван релизом продукта, доступного лишь с середины декабря

5.0 тут упоминается скорее как инструмент PR, на волне которой пошло общее оживление. Насколько я помню, некоторые технологии из нее были сначала опробованы на AV Desk.

Про перспективы AV Desk, напротив, не соглашусь - тяжело, скорее, удержать контракты с крупняком типа "Корбины", в которых роль договорных отношений с самим провайдером существенное сильнее (пример с "вечным тестом" этого решения в СЗ Телекоме уже на протяжении полугода-года как раз из этой серии). А вот средние провайдеры охотно продают продукт-услугу.

Туда пошли уже все - Eset, ЛК, есть СТРИМ Антивирус, Trend Micro тоже выходит. Легкие прогулки в сегменте интернет-провайдеров закончились. Первому в этом плане всегда сложнее, конкуренты идут следом и им уже гораздо легче, тем более, если конкуренты более сильные.

А это цифры с учетом госзакупок?

Да, конечно.

И еще один вопрос - вторая таблица ("доли") как посчитаны?

По первой таблице - доли от общего объема рынка.

[Мальцев Тимофей 74]

1. Сергей, а в миллионах чего в табличке посчитаны обороты? Заголовки таблицы поправьте, плз...

2. Мне кажется, не совсем корректно говорить о монополизации рынка тремя участниками, когда темпы роста четвертого сильно превышают средние, а один участник из тройки растет сильно медленнее и, по отчету же, теряет место на рынке... Тем более опираясь на AV Desk...

[Сергей Ильин 1538]

Заголовки таблицы поправьте, плз... smile.gif

Поправил, спасибо.

2. Мне кажется, не совсем корректно говорить о монополизации рынка тремя участниками, когда темпы роста четвертого сильно превышают средние, а один участник из тройки растет сильно медленнее и, по отчету же, теряет место на рынке... Тем более опираясь на AV Desk... smile.gif

В таком ключе согласен, но я смотрел на текущие цифры. "Доктор Веб" еще очень далеко по объему продаж до Symantec. Нужно стабильно расти процентов на 100% несколько лет подряд при сливании рынка соперником. Сейчас мы имеем контроль более 80% первой тройкой, как я писал ранее в своем блоге, и это реальный тренд, хотя, действительно, есть шанс увидеть в скором времени четверку.

[Мальцев Тимофей 74]

Вот и я о том же.

Я бы, скорее, сказал, 4-ка усиливает позиции.

[Сергей Ильин 1538]

Появились некоторые другие комментарии вендоров

http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2009/06/15/350553

Повеселил один комментарий:

Нашлись и другие несогласные с оценками Аnti-Malware. «Как всегда, Аnti-Malware в отношении компании "Доктор Веб" предпочитает давать данные трех-четырехлетней давности», - комментирует Борис Шаров, генеральный директор «Доктор Веб».

Озвучу несколько пикантных моментов.

Во-первых, "Доктор Веб" - одна из самых закрытых компаний на рынке, никакой финансовой информации не раскрывает в принципе, не говоря уже об аудированной отчетности (FYI: у главного их раздражителя, уже несколько лет аудированная отчетность). Т.е. получается как обычно: "Ваши цифры/тесты (подставляем любое слово) говно, но какие должны быть я не скажу "

Во-вторых, как раз 4 года года назад, когда только вышел наш первый отчет Анализ рынка антивирусной защиты России 2005-2006, Борис в личной беседе удивлялся его точности по компании "Доктор Веб", давая понять, что так оно и есть на самом деле. Т.е. речь идет о доходе в 4.2 млн. долларов США, это зафиксировано там в отчете. Таким образом, видим, что 4 года назад не могло быть никаких 15 млн., это даже не смешно. Откровенный бред, ориентированный видимо "на преданных пользователей", мол, мы на самом деле не хуже Eset продаемся.

У понимающих людей такие комменты вызывают только улыбку Многие считают, что и 15 млн. у Доктора нет, мотивируя это слабой представленностью DrWeb в канале - не продается он там на такие суммы.

[Сергей Ильин 1538]

Выжимка из этого отчета по антивирусному рынку опубликована на анг. языке, если вдруг кому-то понадобится

http://www.anti-malware-test.com/?q=node/82