Объем мирового рынка DLP

[Сергей Ильин 1538]

Коллеги, предлагаю обсудить интересную, но в тоже время сложную тему - объем мирового рынка DLP. Сейчас с этим просто какая-то каша, у исследовательских агентств никакого четкого понимания, что же такое DLP, и как результат нет четкой методики расчета рынка. Давайте разбираться.

У меня есть моя собственная оценка, но за базис для обсуждения предложил бы взять независимую оценку Рича Могула, которую он, кстати, совсем недавано скорректировал.

*******************

I’m predicting the core DLP market will do somewhere around $60M-80M this year. No lower than $55M and not higher than $100M, but probably closer to $60-$70M. If we add in products with DLP features that aren’t pure plays, this grows to no more than $180M. In other words, the entire DLP market is, at most, about half of what Symantec paid for Vontu.

*******************

Таким образом, Рич оценивает объем DLP рынка около $60-80 млн. в 2007 году (именно DLP, без всяких примесей разного рода узконишевых продуктов, продуктов по мониторингу или поиску информации в сети и т.п.). Если брать DLP в широком смысле, то будет $180 млн.

Если в качестве индекса роста взять средние за последние годы 1.5-2 раза, то в 2008 году объем DLP рынка с поправкой на кризис должен составить около $100-120 млн. Именно эта цифра очень хорошо коррелирует с моим собственным анализом и оценками ведущих игроков (Symantec и Websense).

[Рустэм Хайретдинов 30]

Если в качестве индекса роста взять средние за последние годы 1.5-2 раза, то в 2008 году объем DLP рынка с поправкой на кризис должен составить около $100-120 млн. Именно эта цифра очень хорошо коррелирует с моим собственным анализом и оценками ведущих игроков (Symantec и Websense).

Что-то мало у тебя получается. Даже если считать DLP-решениями только InfoWatch Traffic Monitor и Websense DSS, в России (без учета СНГ) в 2008 году в ценах заказчика получается больше 15М долларов по известным мне сделкам. Наверняка еще что-то продалось из McAffee DLP и Verdasys (как минимум один клиент в России, по их словам, у них уже есть).

Планы по DLP на Россию на следующий год на Websense DSS, Symantec DLP и InfoWatch Traffic Monitor в ценах производителя суммарно >10M, что в ценах заказчика уже ближе к 20М. И это уже после "кризисного" секвестра планов.

Не может же российский рынок составлять 10% от мирового, обычно по ИТ не больше 1%. И законов приличных в России не приняли, и ИТ у нас развиты меньше, чем в мире, так что заповедником DLP Россия точно не является.

Поэтому IMHO, оценка сильно занижена, реально мировой DLP-рынок не меньше 500М, и то, если считать только по вендорам Forrester 07, не считая локальных, типа немецкой IT-Watch.

[Сергей Ильин 1538]

в России (без учета СНГ) в 2008 году в ценах заказчика получается больше 15М долларов по известным мне сделкам.

В ценах заказчика, конечно, будет больше. Оценка в моем первом посте сделана в доходах вендоров, без учета наценки в каналах, т.е. те деньги, которые они получили и отразили в своих балансах (официально или нет).

Не может же российский рынок составлять 10% от мирового, обычно по ИТ не больше 1%.

Если взять 2008 год, то в доходах производителей грубо Россия тогда будет ~ $7 млн., а мировой рынок - $100-120 млн. Получается доля России - 5-7%. Конечно, это многовато, видимо оценка Рича Могула действительно очень консервативна.

[Ashot 110]

, это многовато, видимо оценка Рича Могула действительно очень консервативна.

да нет, это справедливая оценка (ну может совсем чуть занижена). многие аналитики (IDC, 451 group, forrester) сходятся на цифрах 150-200 лямов в 2007-м. рынок очень маленький. они правда до кризиса считали, что х10 это минимальный потенциал его роста до 2012 года. Теперь никто ничего не знает Пока немогут понять - кризис циклический или системый, вроде к лету обещают разобраться

[Рустэм Хайретдинов 30]

они правда до кризиса считали, что х10 это минимальный потенциал его роста до 2012 года. Теперь никто ничего не знает Пока немогут понять - кризис циклический или системый, вроде к лету обещают разобраться

Про то, когда кончится кризис - это в газету "Правда" надо постить .

Прогнозы роста рынка производители и аналитики используют в своих целях, меняя их под поставленную задачу. В 2007 перспективы десятикратного роста за пять лет раздувались производителями, чтобы продаться большим компаниям за 7-10 годовых оборотов. Когда все продались за интересующие деньги - маятник качнулся назад, т.к. пора отвечать перед акционерами, на что деньги потратили и когда они вернутся. Поэтому теперь емкость рынка сознательно занижается, чтобы вендоры смогли обосновать отсутствие обещанного роста. Кризис подвернулся вовремя, можно на него свалить отсутствие ROI.

Объективно рынок уменьшается также из-за последовательного сужения вендорами модели угроз. Посмотрите отчеты - в 2005 году производители DLP-систем боролись с внутренними угрозами, в 2006 - с утечками информации (это не все внутренние угрозы), в 2007 - с утечками проиндексированных документов (не вся информация находится в документах, и не все документы индексированы). В прошлом году пошли отчеты о том, что 98% известных (!!!!)утечек информации - случайные. Хотя ежу понятно, что про неслучайные утечки знает только заказчик и в газетах про это он не напишет - поэтому они неизвестны, но от этого не менее чувствительны.

Нынешняя модель угрозы, которая озвучивается на рынке: "случайная неквалифицированная утечка проиндексированного документа". Это уже полная лажа, поэтому заказчики тратят меньше денег на DLP, поскольку со случайными утечками защищенных документов бороться можно и более простыми и дешевыми методами, часто абсолютно бесплатно встроенными в шлюзы или коммуникационные приложения.

Поэтому прогнозы и оценки каждый делает так, как ему выгодно. Поэтому и цена им невысока . Давайте лучше честно посчитаем рынок и его доли в 2007-08 хотя бы по России. Сдадим аудированную отчетность какому-нибудь агентству, пусть дадут честную информацию. А то вендоры планы ставят с потолка, начитавшись Могула, потом хорошие сейлы премии не получают...

[Сергей Ильин 1538]

К вопросу о том, что все считают что-то свое. Что думает общественность об такой оценке российского рынка DLP?

Данные Leta-IT. Скажу честно, меня они очень смущают, 43 млн. долларов какая-то нереальная цифра за 2008 год. Возможно, там кроме непосредственно стоимости софта посчитано все, включая консалтинг, внедрение, платную поддержку, обучение и т.п.

[Алeксaндр Кoвaлев 0]

Да, цифра в 43 млн все-таки выглядит натянутой, если брать только стоимость софта. А если там учтены и сопутствующие услуги, то вполне адекватная цифра.

Интересно будет узнать мнение коллег из Леты, из каких показателей складывались итоговые цифры.

[Рашевский Роман 110]

Данные Leta-IT. Скажу честно, меня они очень смущают, 43 млн. долларов какая-то нереальная цифра за 2008 год. Возможно, там кроме непосредственно стоимости софта посчитано все, включая консалтинг, внедрение, платную поддержку, обучение и т.п.

Меня больше смущает прогноз на 2009 год в 69 млн. дол....

Скорее всего, Вы правы, Сергей, 43 млн. дол. - совокупная стоимость продуктов в чистом виде (софта) + стоимость различных услуг, поставляемых с софтом.

[Сергей Ильин 1538]

Скорее всего, Вы правы, Сергей, 43 млн. дол. - совокупная стоимость продуктов в чистом виде (софта) + стоимость различных услуг, поставляемых с софтом. smile.gif

Все равно это слишком много для DLP-рынка даже с учетом всех услуг.

[Рашевский Роман 110]

Все равно это слишком много для DLP-рынка даже с учетом всех услуг.

Наверное, Leta-IT считает в иной системе счисления или иными единицами измерения...