Перейти к содержанию
Сергей Ильин

Объем мирового рынка DLP

Recommended Posts

Сергей Ильин

Коллеги, предлагаю обсудить интересную, но в тоже время сложную тему - объем мирового рынка DLP. Сейчас с этим просто какая-то каша, у исследовательских агентств никакого четкого понимания, что же такое DLP, и как результат нет четкой методики расчета рынка. Давайте разбираться.

У меня есть моя собственная оценка, но за базис для обсуждения предложил бы взять независимую оценку Рича Могула, которую он, кстати, совсем недавано скорректировал.

*******************

I’m predicting the core DLP market will do somewhere around $60M-80M this year. No lower than $55M and not higher than $100M, but probably closer to $60-$70M. If we add in products with DLP features that aren’t pure plays, this grows to no more than $180M. In other words, the entire DLP market is, at most, about half of what Symantec paid for Vontu.

*******************

Таким образом, Рич оценивает объем DLP рынка около $60-80 млн. в 2007 году (именно DLP, без всяких примесей разного рода узконишевых продуктов, продуктов по мониторингу или поиску информации в сети и т.п.). Если брать DLP в широком смысле, то будет $180 млн.

Если в качестве индекса роста взять средние за последние годы 1.5-2 раза, то в 2008 году объем DLP рынка с поправкой на кризис должен составить около $100-120 млн. Именно эта цифра очень хорошо коррелирует с моим собственным анализом и оценками ведущих игроков (Symantec и Websense).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рустэм Хайретдинов
Если в качестве индекса роста взять средние за последние годы 1.5-2 раза, то в 2008 году объем DLP рынка с поправкой на кризис должен составить около $100-120 млн. Именно эта цифра очень хорошо коррелирует с моим собственным анализом и оценками ведущих игроков (Symantec и Websense).

Что-то мало у тебя получается. Даже если считать DLP-решениями только InfoWatch Traffic Monitor и Websense DSS, в России (без учета СНГ) в 2008 году в ценах заказчика получается больше 15М долларов по известным мне сделкам. Наверняка еще что-то продалось из McAffee DLP и Verdasys (как минимум один клиент в России, по их словам, у них уже есть).

Планы по DLP на Россию на следующий год на Websense DSS, Symantec DLP и InfoWatch Traffic Monitor в ценах производителя суммарно >10M, что в ценах заказчика уже ближе к 20М. И это уже после "кризисного" секвестра планов.

Не может же российский рынок составлять 10% от мирового, обычно по ИТ не больше 1%. И законов приличных в России не приняли, и ИТ у нас развиты меньше, чем в мире, так что заповедником DLP Россия точно не является.

Поэтому IMHO, оценка сильно занижена, реально мировой DLP-рынок не меньше 500М, и то, если считать только по вендорам Forrester 07, не считая локальных, типа немецкой IT-Watch.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин
в России (без учета СНГ) в 2008 году в ценах заказчика получается больше 15М долларов по известным мне сделкам.

В ценах заказчика, конечно, будет больше. Оценка в моем первом посте сделана в доходах вендоров, без учета наценки в каналах, т.е. те деньги, которые они получили и отразили в своих балансах (официально или нет).

Не может же российский рынок составлять 10% от мирового, обычно по ИТ не больше 1%.

Если взять 2008 год, то в доходах производителей грубо Россия тогда будет ~ $7 млн., а мировой рынок - $100-120 млн. Получается доля России - 5-7%. Конечно, это многовато, видимо оценка Рича Могула действительно очень консервативна.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ashot
, это многовато, видимо оценка Рича Могула действительно очень консервативна.

да нет, это справедливая оценка (ну может совсем чуть занижена). многие аналитики (IDC, 451 group, forrester) сходятся на цифрах 150-200 лямов в 2007-м. рынок очень маленький. они правда до кризиса считали, что х10 это минимальный потенциал его роста до 2012 года. Теперь никто ничего не знает ;) Пока немогут понять - кризис циклический или системый, вроде к лету обещают разобраться ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рустэм Хайретдинов
они правда до кризиса считали, что х10 это минимальный потенциал его роста до 2012 года. Теперь никто ничего не знает ;) Пока немогут понять - кризис циклический или системый, вроде к лету обещают разобраться ;)

Про то, когда кончится кризис - это в газету "Правда" надо постить :).

Прогнозы роста рынка производители и аналитики используют в своих целях, меняя их под поставленную задачу. В 2007 перспективы десятикратного роста за пять лет раздувались производителями, чтобы продаться большим компаниям за 7-10 годовых оборотов. Когда все продались за интересующие деньги - маятник качнулся назад, т.к. пора отвечать перед акционерами, на что деньги потратили и когда они вернутся. Поэтому теперь емкость рынка сознательно занижается, чтобы вендоры смогли обосновать отсутствие обещанного роста. Кризис подвернулся вовремя, можно на него свалить отсутствие ROI.

Объективно рынок уменьшается также из-за последовательного сужения вендорами модели угроз. Посмотрите отчеты - в 2005 году производители DLP-систем боролись с внутренними угрозами, в 2006 - с утечками информации (это не все внутренние угрозы), в 2007 - с утечками проиндексированных документов (не вся информация находится в документах, и не все документы индексированы). В прошлом году пошли отчеты о том, что 98% известных (!!!!)утечек информации - случайные. Хотя ежу понятно, что про неслучайные утечки знает только заказчик и в газетах про это он не напишет - поэтому они неизвестны, но от этого не менее чувствительны.

Нынешняя модель угрозы, которая озвучивается на рынке: "случайная неквалифицированная утечка проиндексированного документа". Это уже полная лажа, поэтому заказчики тратят меньше денег на DLP, поскольку со случайными утечками защищенных документов бороться можно и более простыми и дешевыми методами, часто абсолютно бесплатно встроенными в шлюзы или коммуникационные приложения.

Поэтому прогнозы и оценки каждый делает так, как ему выгодно. Поэтому и цена им невысока :). Давайте лучше честно посчитаем рынок и его доли в 2007-08 хотя бы по России. Сдадим аудированную отчетность какому-нибудь агентству, пусть дадут честную информацию. А то вендоры планы ставят с потолка, начитавшись Могула, потом хорошие сейлы премии не получают...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин

К вопросу о том, что все считают что-то свое. Что думает общественность об такой оценке российского рынка DLP?

insiders_in2.jpg

Данные Leta-IT. Скажу честно, меня они очень смущают, 43 млн. долларов какая-то нереальная цифра за 2008 год. Возможно, там кроме непосредственно стоимости софта посчитано все, включая консалтинг, внедрение, платную поддержку, обучение и т.п.

post-4-1239017175_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Алeксaндр Кoвaлев

Да, цифра в 43 млн все-таки выглядит натянутой, если брать только стоимость софта. А если там учтены и сопутствующие услуги, то вполне адекватная цифра.

Интересно будет узнать мнение коллег из Леты, из каких показателей складывались итоговые цифры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рашевский Роман
Данные Leta-IT. Скажу честно, меня они очень смущают, 43 млн. долларов какая-то нереальная цифра за 2008 год. Возможно, там кроме непосредственно стоимости софта посчитано все, включая консалтинг, внедрение, платную поддержку, обучение и т.п.

Меня больше смущает прогноз на 2009 год в 69 млн. дол.... ;)

Скорее всего, Вы правы, Сергей, 43 млн. дол. - совокупная стоимость продуктов в чистом виде (софта) + стоимость различных услуг, поставляемых с софтом. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин
Скорее всего, Вы правы, Сергей, 43 млн. дол. - совокупная стоимость продуктов в чистом виде (софта) + стоимость различных услуг, поставляемых с софтом. smile.gif

Все равно это слишком много для DLP-рынка даже с учетом всех услуг.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рашевский Роман
Все равно это слишком много для DLP-рынка даже с учетом всех услуг.

Наверное, Leta-IT считает в иной системе счисления или иными единицами измерения... :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Создайте учетную запись или войдите, чтобы комментировать

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×