Объем мирового рынка DLP - Защита от утечки информации (DLP) и шифрование - Форумы Anti-Malware.ru Перейти к содержанию
Сергей Ильин

Объем мирового рынка DLP

Recommended Posts

Сергей Ильин

Коллеги, предлагаю обсудить интересную, но в тоже время сложную тему - объем мирового рынка DLP. Сейчас с этим просто какая-то каша, у исследовательских агентств никакого четкого понимания, что же такое DLP, и как результат нет четкой методики расчета рынка. Давайте разбираться.

У меня есть моя собственная оценка, но за базис для обсуждения предложил бы взять независимую оценку Рича Могула, которую он, кстати, совсем недавано скорректировал.

*******************

I’m predicting the core DLP market will do somewhere around $60M-80M this year. No lower than $55M and not higher than $100M, but probably closer to $60-$70M. If we add in products with DLP features that aren’t pure plays, this grows to no more than $180M. In other words, the entire DLP market is, at most, about half of what Symantec paid for Vontu.

*******************

Таким образом, Рич оценивает объем DLP рынка около $60-80 млн. в 2007 году (именно DLP, без всяких примесей разного рода узконишевых продуктов, продуктов по мониторингу или поиску информации в сети и т.п.). Если брать DLP в широком смысле, то будет $180 млн.

Если в качестве индекса роста взять средние за последние годы 1.5-2 раза, то в 2008 году объем DLP рынка с поправкой на кризис должен составить около $100-120 млн. Именно эта цифра очень хорошо коррелирует с моим собственным анализом и оценками ведущих игроков (Symantec и Websense).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рустэм Хайретдинов
Если в качестве индекса роста взять средние за последние годы 1.5-2 раза, то в 2008 году объем DLP рынка с поправкой на кризис должен составить около $100-120 млн. Именно эта цифра очень хорошо коррелирует с моим собственным анализом и оценками ведущих игроков (Symantec и Websense).

Что-то мало у тебя получается. Даже если считать DLP-решениями только InfoWatch Traffic Monitor и Websense DSS, в России (без учета СНГ) в 2008 году в ценах заказчика получается больше 15М долларов по известным мне сделкам. Наверняка еще что-то продалось из McAffee DLP и Verdasys (как минимум один клиент в России, по их словам, у них уже есть).

Планы по DLP на Россию на следующий год на Websense DSS, Symantec DLP и InfoWatch Traffic Monitor в ценах производителя суммарно >10M, что в ценах заказчика уже ближе к 20М. И это уже после "кризисного" секвестра планов.

Не может же российский рынок составлять 10% от мирового, обычно по ИТ не больше 1%. И законов приличных в России не приняли, и ИТ у нас развиты меньше, чем в мире, так что заповедником DLP Россия точно не является.

Поэтому IMHO, оценка сильно занижена, реально мировой DLP-рынок не меньше 500М, и то, если считать только по вендорам Forrester 07, не считая локальных, типа немецкой IT-Watch.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин
в России (без учета СНГ) в 2008 году в ценах заказчика получается больше 15М долларов по известным мне сделкам.

В ценах заказчика, конечно, будет больше. Оценка в моем первом посте сделана в доходах вендоров, без учета наценки в каналах, т.е. те деньги, которые они получили и отразили в своих балансах (официально или нет).

Не может же российский рынок составлять 10% от мирового, обычно по ИТ не больше 1%.

Если взять 2008 год, то в доходах производителей грубо Россия тогда будет ~ $7 млн., а мировой рынок - $100-120 млн. Получается доля России - 5-7%. Конечно, это многовато, видимо оценка Рича Могула действительно очень консервативна.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ashot
, это многовато, видимо оценка Рича Могула действительно очень консервативна.

да нет, это справедливая оценка (ну может совсем чуть занижена). многие аналитики (IDC, 451 group, forrester) сходятся на цифрах 150-200 лямов в 2007-м. рынок очень маленький. они правда до кризиса считали, что х10 это минимальный потенциал его роста до 2012 года. Теперь никто ничего не знает ;) Пока немогут понять - кризис циклический или системый, вроде к лету обещают разобраться ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рустэм Хайретдинов
они правда до кризиса считали, что х10 это минимальный потенциал его роста до 2012 года. Теперь никто ничего не знает ;) Пока немогут понять - кризис циклический или системый, вроде к лету обещают разобраться ;)

Про то, когда кончится кризис - это в газету "Правда" надо постить :).

Прогнозы роста рынка производители и аналитики используют в своих целях, меняя их под поставленную задачу. В 2007 перспективы десятикратного роста за пять лет раздувались производителями, чтобы продаться большим компаниям за 7-10 годовых оборотов. Когда все продались за интересующие деньги - маятник качнулся назад, т.к. пора отвечать перед акционерами, на что деньги потратили и когда они вернутся. Поэтому теперь емкость рынка сознательно занижается, чтобы вендоры смогли обосновать отсутствие обещанного роста. Кризис подвернулся вовремя, можно на него свалить отсутствие ROI.

Объективно рынок уменьшается также из-за последовательного сужения вендорами модели угроз. Посмотрите отчеты - в 2005 году производители DLP-систем боролись с внутренними угрозами, в 2006 - с утечками информации (это не все внутренние угрозы), в 2007 - с утечками проиндексированных документов (не вся информация находится в документах, и не все документы индексированы). В прошлом году пошли отчеты о том, что 98% известных (!!!!)утечек информации - случайные. Хотя ежу понятно, что про неслучайные утечки знает только заказчик и в газетах про это он не напишет - поэтому они неизвестны, но от этого не менее чувствительны.

Нынешняя модель угрозы, которая озвучивается на рынке: "случайная неквалифицированная утечка проиндексированного документа". Это уже полная лажа, поэтому заказчики тратят меньше денег на DLP, поскольку со случайными утечками защищенных документов бороться можно и более простыми и дешевыми методами, часто абсолютно бесплатно встроенными в шлюзы или коммуникационные приложения.

Поэтому прогнозы и оценки каждый делает так, как ему выгодно. Поэтому и цена им невысока :). Давайте лучше честно посчитаем рынок и его доли в 2007-08 хотя бы по России. Сдадим аудированную отчетность какому-нибудь агентству, пусть дадут честную информацию. А то вендоры планы ставят с потолка, начитавшись Могула, потом хорошие сейлы премии не получают...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин

К вопросу о том, что все считают что-то свое. Что думает общественность об такой оценке российского рынка DLP?

insiders_in2.jpg

Данные Leta-IT. Скажу честно, меня они очень смущают, 43 млн. долларов какая-то нереальная цифра за 2008 год. Возможно, там кроме непосредственно стоимости софта посчитано все, включая консалтинг, внедрение, платную поддержку, обучение и т.п.

post-4-1239017175_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Алeксaндр Кoвaлев

Да, цифра в 43 млн все-таки выглядит натянутой, если брать только стоимость софта. А если там учтены и сопутствующие услуги, то вполне адекватная цифра.

Интересно будет узнать мнение коллег из Леты, из каких показателей складывались итоговые цифры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рашевский Роман
Данные Leta-IT. Скажу честно, меня они очень смущают, 43 млн. долларов какая-то нереальная цифра за 2008 год. Возможно, там кроме непосредственно стоимости софта посчитано все, включая консалтинг, внедрение, платную поддержку, обучение и т.п.

Меня больше смущает прогноз на 2009 год в 69 млн. дол.... ;)

Скорее всего, Вы правы, Сергей, 43 млн. дол. - совокупная стоимость продуктов в чистом виде (софта) + стоимость различных услуг, поставляемых с софтом. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин
Скорее всего, Вы правы, Сергей, 43 млн. дол. - совокупная стоимость продуктов в чистом виде (софта) + стоимость различных услуг, поставляемых с софтом. smile.gif

Все равно это слишком много для DLP-рынка даже с учетом всех услуг.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рашевский Роман
Все равно это слишком много для DLP-рынка даже с учетом всех услуг.

Наверное, Leta-IT считает в иной системе счисления или иными единицами измерения... :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Сообщения

    • Ego Dekker
      Домашние антивирусы для Windows были обновлены до версии 19.2.10.
    • PR55.RP55
      1) Ситуация когда нет доступа к virustotal.com ( и другим ресурсам ) Что предлагаю: а) На примере Firefox 155 - Happy Eyeballs v3: подключение сразу несколькими путями *Браузер больше не выбирает маршрут до сайта заранее, а пробует несколько вариантов подключения параллельно и работает через тот, который отозвался первым. Выигрыш заметнее всего в сетях, где IPv4 или IPv6 работает медленно либо нестабильно: раньше браузер мог упереться в неотвечающий адрес и ждать таймаута, теперь соединение уходит по резервному пути без паузы. б) Если сайт полностью не доступен - то, при потоковой проверке файлов не заставлять пользователя "бесконечно" ждать... 2) Драйвер фаервола - при проверке. По хорошему программа сама должна знать какие файлы её, какие нет и всякий раз не лезть к ним и не пытаться получить доступ к собственному файлу ?  
    • AM_Bot
      «Инфосистемы Джет» активно развивает концепцию антихрупкости. Эта компания разработала инструменты для её практического применения — первый Фреймворк антихрупкой ИТ-архитектуры и Индекс антихрупкости для построения киберустойчивого бизнеса.      1. Введение2. Что такое антихрупкость ИТ-архитектуры3. Назначение инструментов, разработанных компанией «Инфосистемы Джет»3.1. Фреймворк антихрупкой ИТ-архитектуры3.2. Индекс антихрупкости4. Как проходит оценка4.1. Заполнение профиля компании4.2. Построение бенчмарка4.3. Прохождение опроса4.4. Оценка результатов5. ВыводыВведениеРезонансные атаки на крупнейшие российские компании, которые мы регулярно освещаем, вскрыли системную проблему: реальная операционная готовность к инцидентам остаётся на низком уровне, даже если система защиты формально выстроена. Как показало недавнее исследование компании «Инфосистемы Джет», пережить кибератаку не готовы 64 % из 50 российских компаний. Хуже всего ситуация обстоит в госсекторе и ритейле — при этом именно эти отрасли входят в число наиболее атакуемых.Защита, которая создавалась, чтобы остановить злоумышленника, теперь может лишь его замедлить — и одной способности «не пустить» стало недостаточно. Закупленные СЗИ создают иллюзию надёжности: организация выглядит защищённой, но в момент реальной атаки оказывается уязвимой.В условиях массовых взломов и эволюции атакующих стратегий на первое место выходит принцип управляемого ухудшения ситуации. Взлом с большой вероятностью произойдёт, но мы должны уметь работать под атакой, управлять кризисом и быстро восстановиться. Также необходимо выстроить зрелые процессы реагирования на угрозы, восстановления после инцидентов и обеспечения непрерывности бизнеса даже в условиях атаки. В ответ на этот вызов ИТ-компания «Инфосистемы Джет», работающая на российском рынке с 1991 года, предложила использовать концепцию антихрупкой ИТ-архитектуры.Её суть заключается в том, что ИТ-инфраструктура должна не просто выдерживать сбои, атаки и неблагоприятные обстоятельства, а по-настоящему быть к ним готовой, эффективно их преодолевать и даже извлекать из них пользу, становясь надёжнее и укрепляя свои позиции среди конкурентов.Что такое антихрупкость ИТ-архитектурыКонцепция антихрупкости впервые была предложена учёным Нассимом Талебом, статистиком, бывшим трейдером и риск-менеджером, который прославился изучением влияния случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику и биржевую торговлю. В книге «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости» (The Black Swan), вышедшей в 2007 году, он ввёл сам термин «чёрный лебедь» для описания редких и маловероятных событий, имеющих огромные последствия, и пришёл к выводу, что вместо попыток их предсказания логичнее создавать системы, способные не просто пережить хаос, но и становиться после него сильнее. Именно это понимание легло в основу идеи антихрупкости, которая уже была детально раскрыта Талебом в книге 2012 года «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» (Antifragile: Things That Gain From Disorder).Вдохновившись концепцией антихрупкости, аналитики компании «Инфосистемы Джет» решили развивать эти идеи и продвигать их в России. Антихрупкая ИТ-архитектура — не гонка за новыми инструментами. Она строится вокруг способности пережить полный жизненный цикл атаки: подготовиться к ней, замедлить злоумышленника, обнаружить вторжение, сократить ущерб, восстановить бизнес и перестроиться после инцидента. Для практической реализации концепции антихрупкости «Инфосистемы Джет» разработали первый Фреймворк антихрупкой архитектуры и Индекс антихрупкости, позволяющие выявить слабые места и сформировать дорожную карту усиления защиты.Назначение инструментов, разработанных компанией «Инфосистемы Джет»Как же перейти от понимания концепции антихрупкости к её реализации? В этом помогут разработанные вендором инструменты, которые мы рассмотрим ниже.Фреймворк антихрупкой ИТ-архитектурыФреймворк антихрупкой ИТ-архитектуры представляет собой открытый и практичный инструмент, который объединил опыт инженеров, аудиторов, консультантов и экспертов-практиков по защите сети и построению ИТ-инфраструктуры. Он разработан командой «Инфосистемы Джет» во главе с руководителем отдела развития консалтинга по ИБ Александром Морковчиным.Сценарии использования фреймворка охватывают три ключевые рыночные потребности. Первая — оценка текущего уровня киберустойчивости с помощью единой измеримой «линейки» для сопоставления с конкурентами и отраслевыми лидерами. Вторая — планирование развития на основе каталога проверенных практик и выбор вектора роста. Третья — трансформация: пошаговый переход от фактического состояния к целевому уровню киберустойчивости. Фреймворк имеет иерархическую логику: он строится по каскадной модели «в крупную клетку», т. е. на высоком уровне абстракции, без погружения в мелкие детали. Всего существует пять уровней детализации, где каждый следующий уровень конкретизирует предыдущий. Это позволяет последовательно двигаться от общего видения (стратегии) по уровням детализации к конкретным действиям (практике), сохраняя гибкость и системность.Фреймворк доступен на официальном сайте и не требует установки дополнительных расширений. Рисунок 1. Каскадная модель фреймворка антихрупкой ИТ-архитектуры Разберём каскад по уровням:Уровень 0. ДистанцииДистанции описывают фазы жизненного цикла относительно кибервторжения.Уровень 1. Цели («Чего хотим достичь»)Здесь выделяется семь стратегий. Это верхнеуровневые направления для достижения антихрупкости: например, «подготовка и прогнозирование», «адаптация и перестройка». Их цель — сформировать киберустойчивый каркас, дополнив классическую ИБ тем, чего часто не хватает в реальной атаке: связью с ИТ-архитектурой, непрерывностью, восстановлением, кризисным управлением и постоянным улучшением. Таблица 1. Семь стратегий антихрупкостиСтратегияВопрос, на который она отвечаетСистемное развитие и контрольРазвивается ли ИБ оправданно с точки зрения бизнеса?Подготовка и прогнозированиеПонимаем ли мы, как нас будут атаковать и какое звено сломается первым?Вовлечение и нападениеЗнаем ли мы, кто и как готовится нас атаковать — и можем ли перехватить инициативу?Защита, замедление, сдерживаниеЧто не даст атакующему быстро развить успех после проникновения?Обнаружение и реагированиеПоймём ли мы, что враг уже внутри, до того как он ударит?ВосстановлениеЕсть ли у бизнеса «План Б» на случай потери инфраструктуры?Адаптация и перестройкаСтанет ли компания сильнее после инцидента? Уровень 2. Правила реализации («Как себя ведём»)Здесь выделяется 10 принципов. Принципы связывают стратегии с действиями: это установки, задающие поведение. Например, принцип «нулевого доверия» или «безопасности по умолчанию». Уровень 3. Области применения («Где развиваем способности») Здесь выделяются 33 домена — тематические области, группирующие практики по функциональной принадлежности. Каждый домен описывает определённую способность организации. Уровень 4. Конкретные действия («Что делаем»)Здесь выделяется 390+ практик. Практики — конкретные меры и действия, которые организация должна реализовать для достижения целей киберустойчивости. Рисунок 2. Распределение стратегий антихрупкости по четырём дистанциям Вышеописанная схема является интерактивной: кликнув на домен, можно ознакомиться с относящимися к нему практиками. Рисунок 3. Информация о входящих в домен «Обнаружение и реагирование» практиках Также можно использовать строку поиска для выделения интересующих вас практик. Рисунок 4. Результат поискового запроса Фреймворк можно выгрузить в виде файла формата XLS, в котором также представлен инструмент самооценки. Рисунок 5. Фрагмент фреймворка в формате XLS Индекс антихрупкостиИндекс антихрупкости — показатель, позволяющий оценить в процентном соотношении, насколько компания готова к «чёрным лебедям», т. е. труднопредсказуемым событиям. Индекс построен на базе фреймворка и отвечает на вопрос: способна ли компания пережить кибератаку, продолжать работу в её условиях и восстановиться после неё. Итог оценки — индекс антихрупкости от 0 до 100 %, разбор по направлениям защиты и сравнение с другими участниками индустрии. Отраслевой уровень обновляется автоматически по мере накопления ответов респондентов.Индекс не заменяет регуляторные оценки, а дополняет их в областях, которые проверяют реальную киберустойчивость: восстановление и непрерывность бизнеса, кризис-менеджмент, threat hunting, безопасная разработка, безопасность ИИ, отказоустойчивость, культура киберучений и другие. Разберём, как пользоваться инструментом оценки.Как проходит оценкаС сервисом можно ознакомиться на официальном сайте. Вы отвечаете на сто коротких вопросов о том, какие практики киберустойчивости есть в компании. Оценка полностью анонимна: контактные данные и название компании не запрашиваются. У каждой оценки есть только уникальный идентификатор — он понадобится, если вы захотите задать вопрос по полученным результатам. Рисунок 6. Расчёт Индекса антихрупкости (приветственное окно) Заполнение профиля компанииДля получения оценок, релевантных профилю вашей организации, необходимо указать параметры из выпадающего списка: Сфера деятельности компании.Общее количество сотрудников.Число ИБ-сотрудников.Число ИТ-сотрудников.Оценку формирует руководитель ИБ или тот, кто отвечает за информационную безопасность в компании. Часть вопросов затрагивает смежные зоны — резервное копирование, непрерывность бизнеса, безопасную разработку, взаимодействие с юристами и PR. Если по ним нет уверенности, лучше уточнить у коллег: точность ответов напрямую определяет пользу результата. Рисунок 7. Пример заполненного профиля организации Заполнив все поля, можно переходить к следующему шагу. Для этого нажмите кнопку «Посмотреть показатели по отрасли».Построение бенчмаркаВ следующем разделе нам становится доступен бенчмарк, отражающий индекс антихрупкости и оценку в разрезе стратегий антихрупкой ИТ-архитектуры в среднем по отрасли. В качестве примера мы выбрали сферу деятельности «финансовый сектор». Рисунок 8. Экспресс-оценка показателей киберустойчивости по отрасли Ниже приводится оценка по стратегиям в табличном виде. Рисунок 9. Индекс антихрупкости в разрезе стратегий и практик по отрасли Прохождение опросаДля расчёта своего индекса антихрупкости пользователю предлагается пройти опрос по 100 практикам, каждая из которых имеет пять вариантов ответа:«Да» (выполняется системно).«Частично» (с ограниченным охватом).«Нет» (не выполняется или выполняется ad hoc, т. е. разово или под конкретную задачу).«Неприменимо» (не используется в организациях данного типа). Этот ответ следует выбрать, если, например, в организации нет такого процесса или системы. При выборе этого варианта метрика исключается из расчёта.«Не знаю» (затрудняюсь оценить). Метрика исключается из расчёта. Рисунок 10. Опрос в рамках стратегий и практик Результат отображается сразу после ответа на последний вопрос. Для расчёта индекса необходимо выбрать «Показать результаты». В том случае, если не все практики были оценены, появится окно с предупреждением и расчёт будет проведён с ограничениями. Рисунок 11. Предупреждение пользователя Оценка результатовНа вкладке «Результаты» отображается текущий уровень киберустойчивости организации, а также сопоставление этого уровня с показателями по отрасли в виде шкалы и радарной диаграммы («диаграммы-паука»). Рисунок 12. Экспресс-оценка киберустойчивости в виде шкал Рисунок 13. Экспресс-оценка киберустойчивости в разрезе стратегий При сравнении учитываются только критерии, по которым даны ответы. Ознакомиться с ними можно ниже в табличном виде. Рисунок 14. Оценка антихрупкости в разрезе доменов — групп практик Информацию по экспресс-оценке киберустойчивости организации можно скачать в виде готового отчёта. Он доступен в формате PDF и представляет собой готовый буклет для ознакомления в электронном виде или печати на бумаге. Рисунок 15. Выгрузка готового отчёта Рисунок 16. Фрагмент отчёта экспресс-оценки киберустойчивости организации ВыводыАнтихрупкость сегодня — ключевая стратегия выживания и роста компаний в условиях постоянных рисков: кибератак, ухода вендоров, сбоев инфраструктуры, регуляторных изменений и т. п. Она не заменяет классическую ИБ — она дополняет её способностью пережить успешную атаку.В современном ИТ‑ландшафте недостаточно просто держаться на плаву, нужно заранее готовиться к тому, чего нельзя предсказать. Именно поэтому антихрупкость становится центральным элементом зрелой ИТ‑стратегии и обязательным ориентиром при проектировании архитектуры, управлении инцидентами и планировании цифровой трансформации.Компания «Инфосистемы Джет» переводит концепцию антихрупкости на язык конкретных инженерных и управленческих решений. Она даёт бизнесу рабочие инструменты — собственный Фреймворк антихрупкой ИТ‑архитектуры, помогающий выстроить понятный путь от стратегии к конкретным действиям, и Индекс антихрупкости, который помогает увидеть, насколько компания реально готова к сбоям, атакам и внезапным переменам.Компания планирует и далее развивать Фреймворк: адаптировать его к специфике различных отраслей, разработать вариативные сценарии применения в зависимости от контекста.Достоинства:Открытая методология, доступная любому пользователю без оплаты и регистрации.Каскадная, понятная архитектура с чёткой логикой: семь стратегий достижения антихрупкости, 10 принципов, 33 домена и 390+ практик.Наличие веб-сервиса для оценки антихрупкости ИТ-архитектуры, в котором прохождение полного опроса по 100 критериям оценки занимает в среднем 20 минут.Возможность ознакомиться с показателями антихрупкости в среднем по отрасли.Представление результатов оценки в графическом и табличном формате.Формирование готового отчёта по итогам экспресс-оценки киберустойчивости с возможностью его выгрузки на компьютер.Недостатки:Ценность фреймворка сложно понять, если предварительно не ознакомиться с теорией антихрупкой ИТ-архитектуры.Для точной оценки индекса антихрупкости рекомендуется располагать полной информацией о деятельности компании и не пропускать ни одного критерия оценки. По уровню детализации Фреймворк антихрупкой ИТ-архитектуры относится к стратегическому и методическому уровню. Детальные технические регламенты, архитектурные стандарты, требования к настройке конкретных систем должны разрабатываться на следующем уровне детализации.Читать далее
    • demkd
      возможность есть, гляну, размер переменных окружения действительно 32767 максимум, но конкретно path больше 4095 это уже может стать проблемой.
    • Ego Dekker
      ESET Online Scanner 4.0.1  (Windows 10/11, 64-разрядная)
                                                                                  ●
              Руководство пользователя ESET Online Scanner 4  (PDF-файл)
×