Перейти к содержанию
Сергей Ильин

Анализ DLP рынка в Росси 2008-2010

Recommended Posts

Сергей Ильин

Коллеги, представляю на ваш суд один из самых важных аналитических материалов этого года - результаты исследования российского рынка средств защита от утечек конфиденциальных данных (DLP).

http://www.anti-malware.ru/russian_dlp_market_2008_2010

В отчете приводятся данные об объеме продаж основных игроков и долях рынка в 2008 и 2009 годах, а также прогноз развития ситуации на 2010 год. По традиции для отчета собраны комментарии экспертов от текущих и потенциальных участников рынка DLP.

В отчете присутствую следующие компании:

InfoWatch

Инфосистемы Джет

SecurIT

Websense

Symantec

McAfee

+

Trend Micro

SearchInform

Для любителей визуальной информации представляю красочную выжимку из отчета :)

Рисунок 1: Объем продаж основных игроков DLP-рынка в России за 2008-2009 годы (млн. $)

dlp_market_2008-2009.png

Рисунок 2: Доли рынка основных участников DLP-рынка в России за 2008 год

dlp_market_2008.png

Рисунок 3: Доли рынка основных участников DLP-рынка в России за 2009 год

dlp_market_2009.png

Рисунок 4: Изменение долей рынка участников DLP-рынка в России за 2008-2009 годы

dlp_market_2008-2009_1.png

http://www.anti-malware.ru/russian_dlp_market_2008_2010

Буду рад услышать ваши комментарии к результатам исследования.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Umnik

Я очень слабо во всем этом разбираюсь, но разве тут не должно быть Leta IT?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин
Я очень слабо во всем этом разбираюсь, но разве тут не должно быть Leta IT?

Нет, не должно. Они ничего не производят, а только внедряют.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sww

Видимо я плохо искал, но так и не нашел ответа на вопрос: "Почему именно так изменилась ситуация на рынке?". Особенно для компании InfoWatch.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин

Там написано об этом, но, возможно, не акцентируется на этом внимание. Если подходить с точки зрения конкуренции на рынке, то причин несколько:

1. Давление западных вендоров (Symantec и Websense)

2. Рост внутренней конкуренции за клиента со стороны "Инфосистемы Джет" и SecurIT.

Но можно подойти совсем с другой стороны. Продукты, в конечном счете собака зарыта именно здесь. Если функционал недостаточен, внедрение и управление сложное, и при этом высокая цена, то клиент будет искать альтернативу ;)

Инфовотч был первым, собрал все шишки, за ним идти уже намного проще и отстраиваться проще, просто есть от чего отталкиваться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
A.
Но можно подойти совсем с другой стороны. Продукты, в конечном счете собака зарыта именно здесь. Если функционал недостаточен, внедрение и управление сложное, и при этом высокая цена, то клиент будет искать альтернативу ;)

И почему же Инфовотч не реагирует на изменения рынка, требований и конкурентов ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин
И почему же Инфовотч не реагирует на изменения рынка, требований и конкурентов ?

Этот вопрос лучше адресовать представителям этого вендора ;) От себя могу сказать, что Инфовотч активно занимается развитием продуктов, наращивает функционал т.п. Продуктовый потенциал у них был и остается большой, о многих наработках рынок, к сожалению, мало что знает. Компания давно уже могла играть на более широком рынке IPC (как это делает тот же SecureIT), продуктовый портфель позволяет. Но пока комплексного продукта нет, а их контроль портов (Device Monitor) и шифрование (CryptoStorage Enterprise) на рынке практически незаметны, не продвигаются.

У них свое видение куда идти дальше, это их право. Мне, как имеющему к ним непосредственное отношение в недалеком прошлом, будет не этично критиковать их стратегию развития.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ustas

На мой взгляд рынок DLP- систем в ближайшее время в поменяется в сторону западных вендоров Symantec, RSA, Websense, McAfee. Сейчас уже элементы DLP предлагают практически все сетевые вендоры: Cisco, Checkpoint, Watchguard. Как и сказано в статье - основная проблема это не понимание заказчика о необходимости защиты данных от утечек, другая проблема- сложность с категоризацией информации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин
Как и сказано в статье - основная проблема это не понимание заказчика о необходимости защиты данных от утечек, другая проблема- сложность с категоризацией информации.

Категоризация - это очень большая проблема. Я уже даже не стал об этом писать. Безусловно, нужно сначала понимать, какие данные защищаем, описать это, собрать эти самые данные, составить словари, снять отпечатки и т.п. Это все сложно, долго, муторно.

Я писал в своем комментарии о том, что если вендоры хотят эту тему в массы двигать, то нужно все существенно упрощать, пока технологии (точнее даже идеалогия продуктов) слабы. В этом плане особняком стоят продукты от McAfee и Trend Micro, там все проще by design.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вадим Волков

Есть несколько вопросов по статье.

1)"Исследование подготовлено без участия кого-либо из производителей, их представителей на территории России (дистрибьюторов, реселлеров и пр.), или иных лиц, заинтересованных в умышленном искажении информации о ситуации на рынке."

не противоречит ли

"были получены из различных источников, среди которых: официальные данные участников рынка, а также экспертные оценки аналитиков Anti-Malware.ru."?

Вот так все умышленно завышают обороты - кому тогда верить?

Разве некоторые многие эксперты Anti-malware.ru не являются такими "представителями и лицами"?

Или просто имелось ввиду, что данные от вендоров или их партнеров не принимались на веру и перепроверялись?

Данные по Infowatch, насколько я понимаю, более-менее открытые. Их тоже перепроверяли? :)

2) Почему все-таки включено железо и ПО сторонних фирм у Infowatch и Инфосистемы Джет? Итоговые суммы могли бы получиться значительно меньше, особенно по "Дозору".

И было бы несколько другое распределение процентов.

Есть возможность дополнить статью данными без "чужого" железа и ПО?

3)Данные по SecurIT несколько удивили. Может быть посчитали все продукты компании, а не только Zlock и Zgate?

Интересно было бы увидеть соотношение объемов продаж по Zlock и Zgate :)

4)"Пока что для большинства российских компаний проблема защиты конфиденциальной информации от утечек остается чем-то непонятным и ненужным."

Да многие всё понимают. Но не покупают DLP, потому что считают:

а) DLP - очень дорого и очень сложно в настройке. И возможная утечка не стоит затраченных усилий и денег.

б) Многих утечек можно избежать при правильном разграничении прав доступа к конфиденциальной информации с помощью более простых технических средств(например, СЗИ от НСД) и лояльном отношении сотрудников.

Ну и причины, указанные в статье также действуют.

Про "стереотип, что DLP - это дорого и сложно" - здесь Infowatch очень неплохо постарался так себя спозиционировать. Возможно западные компании, да и сам Infowatch с продуктами для SMB сможет изменить это мнение в ближайшем будущем.

5)Про Perimetrix - или хорошо или ничего? Доля рынка, хоть и нулевая, но какое-то влияние на рынок компания оказала?

6)

У CNews есть рейтинг 30 крупнейших ИТ-компании России в сфере защиты информациив 2008г.

По этому рейтингу у Infowatch в 2008г. была выручка 128млн. рублей. По Anti-malware.ru объем услуг по их продукции - 7.2млн.$ в розничных ценах.

Половину доли Infowatch составляют доходы партнёров?

Понятно, что в рейтинг CNews по разным причинам вошли не все компании с оборотом большим 40млн. , но SecurIT не входил в список CNews(29-е место - 40млн.руб. 30-е - 14млн.руб.). По Anti-malware.ru - 2.1млн.$ в розничных ценах только по DLP.

SecurIT решил рассекретиться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин
Или просто имелось ввиду, что данные от вендоров или их партнеров не принимались на веру и перепроверялись?

Да, именно это имелось в виду. Полученные данные проверялись, проводился анализ. Никому же нельзя верить в таком деле на слово ;)

Данные по Infowatch, насколько я понимаю, более-менее открытые. Их тоже перепроверяли? smile.gif

Конечно, исключений не было.

2) Почему все-таки включено железо и ПО сторонних фирм у Infowatch и Инфосистемы Джет? Итоговые суммы могли бы получиться значительно меньше, особенно по "Дозору".

И было бы несколько другое распределение процентов.

Есть возможность дополнить статью данными без "чужого" железа и ПО?

На деле нереально это посчитать. Можно говорить только очень грубо. Чтобы посчитать нужно анализировать все поставки, где и что было. Если железо и чужое ПО типа Оракла еще более менее просто посчитать для того же Дозора или Инфовотча. А как быть на счет услуг?

Да и неверное с моей точки зрения делать на составляющие проекты. Клиент платить сумму N за результат. Один продукт продается с железом, другой требует заточки и консалтинга. Таковы предложения на рынке. Можно купить одно, можно другое. С точки зрения клиента это все неотделимо. С таким же успехом можно пытаться вычленять стоить антивирусной и других составляющих из поставок каких-нибудь UTM.

Хороший пример тут McAfee Network DLP (бывший Reconnex), там если мне не изменяет память 5 различных железок с различными модулями на выбор заказчика. Клиент покупает DLP c железом по умолчанию. Скоро в России будет продаваться. Поэтому нет смысла разделять.

3)Данные по SecurIT несколько удивили. Может быть посчитали все продукты компании, а не только Zlock и Zgate?

Интересно было бы увидеть соотношение объемов продаж по Zlock и Zgate smile.gif

Нет, тут именно Zlock и Zgate считали. Если посмотреть по поставкам, опросить людей, то будет ясно, что больше из этой цифры приходится все же на Zlock.

Возможно западные компании, да и сам Infowatch с продуктами для SMB сможет изменить это мнение в ближайшем будущем.

Если хотят выйти на массовый рынок обязаны сделать DLP-продукт "out of the box", особенно это касается сегмента SMB. Простые продукты уже есть. Тот же Trend Micro DLP ставится на раз-два, мне очень понравился он в этом плане. Тоже самое с McAfee Host DLP, особенно если уже стоит антивирус от McAfee (агенты и ePO).

5)Про Perimetrix - или хорошо или ничего? Доля рынка, хоть и нулевая, но какое-то влияние на рынок компания оказала?

Не стал писать из-за нулевой доли рынка и неясных перспектив. Вот если бы были реальные подтвержденные продажи ...

По этому рейтингу у Infowatch в 2008г. была выручка 128млн. рублей. По Anti-malware.ru объем услуг по их продукции - 7.2млн.$ в розничных ценах.

Половину доли Infowatch составляют доходы партнёров?

Если оценивать грубо, то примерно так и есть.

SecurIT решил рассекретиться?

Они не рассекречивались. Я не могу называть источники информации ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вадим Волков
Если посмотреть по поставкам, опросить людей, то будет ясно, что больше из этой цифры приходится все же на Zlock.

Я к тому разговор веду, что делает ли наличие одного продукта(Zgate), только в какой-то степени относящегося к DLP, компанию лидером DLP-рынка в России? Ведь понятно, что Zlock в структуре продаж занимает больше 90%.

И если кто-то из ведущих игроков защиты конечных точек выпустит продукт, который будет проводить контекстный анализ и блокировку по почтовому трафику, то он также попадет в рейтинг со всеми продуктами контроля за информацией?

>>> продажи таких компаний как SearchInform

Программы серии SearchInform разрабатывает компания InfoSecSolution.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин
И если кто-то из ведущих игроков защиты конечных точек выпустит продукт, который будет проводить контекстный анализ и блокировку по почтовому трафику, то он также попадет в рейтинг со всеми продуктами контроля за информацией?

В текущей методологии - да, попадет.

В данном исследовании под DLP мы будем понимать такие продукты, которые позволяют обнаружить и/или блокировать несанкционированную передачу

Если модуль контентного анализа будет дополняться контролем на уровне конечных точек, то это будет говорить только о комплексности предложения вендора. Сейчас контроль тех же портов есть у всех лидеров этого отчета, но он не единственный у них.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Сообщения

    • demkd
      ---------------------------------------------------------
       4.99.2
      ---------------------------------------------------------
       o Это обновление повышает качество работы с удаленной системой и снимает некоторые ограничения.
         Работа с удаленным рабочим столом вышла на новый уровень недостижимый для подавляющего большинства программ удаленного управления.
         Функция оптимизирована для работы в локальной сети, что обеспечивает минимальный, почти неощутимый лаг и высокий максимальный fps.
         Дополнительно это обновление исправляет проблему с анализом ответа от сервиса VT.

       o Для Windows 8 и старше для получения копии экрана теперь используется Desktop Duplication API + DX11,
         который уменьшает загрузку процессора в удаленной системе и изменяет FPS в зависимости
         от интенсивности изменения содержимого экрана, что позволяет устанавливать нулевую задержку
         для обновления экрана без существенной загрузки процессора, что в свою очередь обеспечивает
         минимальный инпут лаг. В этом режиме состояние кнопки "CAPBLT" игнорируется.
         Максимальный fps в этом режиме минимум в 2 раза выше, чем в устаревших системах.

       o В клиентской части для отрисовки экрана задействован Direct2D с поддержкой использования ресурсов видеокарты,
         что позволяет отображать удаленный рабочий стол с приличным FPS даже при масштабировании кадра.
         Качество масштабирования экрана при использовании аппаратного ускорения стало заметно выше.
         (!) Минимальные требования Vista SP2/Windows Server 2008 SP2.

       o Добавлена поддержка передачи стандартных курсоров, стандартные курсоры не рендерятся на рабочий стол,
         а устанавливаются в клиентской системе, что позволяет избежать лагов при движении курсора и повышает fps.
         (!) В удаленных системах без физической мыши для поддержки этой функции необходимо активировать отображение курсора мыши.
         (!) Win+U -> Мышь и выбрать "Управлять мышью с помощью клавиатуры".

       o Исправлена и оптимизирована функция сжатия фреймов при работе с удаленным рабочим столом, из-за ошибки
         не поддерживались фреймы размером более 2560x1600 пикселей.
         Время сжатия фрейма уменьшено на 40%. (для 32/24 битных режимов)
         Коэффициент сжатия фрейма увеличен на 25%. (для всех режимов)
         (!) Новая функция не совместима со старыми версиями uVS, если у вас в настройках флаг bReUseRemote = 1,
         (!) то перед обновлением необходимо закрыть все серверные часть uVS на удаленных компьютерах с помощью
         (!) старой версии uVS.

       o В целях уменьшения трафика добавлена поддержка понижения цветности для 32/24/16bpp  режимов экрана
         (детализация не понижается, а лишь удаляется избыточная информация о цвете).
         Вы можете выбрать в списке 24bpp (24 бита на цвет), 15bpp (15 бит) и 7bpp (7 бит).
         7bpp это черно-белый режим со 128 градациями серого. Яркость в это режиме представлена средним арифметическим
         цветовых компонент, этот вариант смотрится лучше и требует меньше ресурсов процессора, чем "правильное" обесцвечивание.
         Каждый шаг понижения цветности экономит до 70% трафика относительно предыдущего режима, однако 24bpp
         позволяет достичь максимального fps (только при достаточной ширине канала), за счет минимального времени сжатия картинки.

       o Повышена точность трансляции координат курсора.

       o Добавлена дополнительная кнопка "1:1", при нажатии на нее устанавливается размер отображаемого рабочего стола 1:1
         (при физической возможности), а при нажатии на нее правой кнопкой мыши высота окна остается неизменной,
         а ширина окна подстраивается под соотношение сторон удаленного рабочего стола.

       o Изменена функция кнопки "[ ]", при при первом нажатии на нее высота удаленного рабочего стола становится максимальной
         с учетом высоты таскбара, при повторном нажатии размер удаленного рабочего стола масштабируется до максимума в соответствии
         с текущим разрешением клиентского монитора и учетом соотношения сторон исходного изображения вплоть до перехода в полноэкранный режим,
         заголовок окна и управляющие кнопки автоматически скрываются и проявляются если подвести курсор мыши к верхней границе дисплея,
         эффект от третьего нажатия на эту кнопку соответствует эффекту от первого нажатия.
         Горячая клавиша RWIN доступна и в полноэкранном режиме, при ее нажатии в клиентской системе полноэкранный режим будет отменен и будет
         активировано ближайшее окно другого приложения (эмуляция Alt+Tab), при повторном ее нажатии или переключении в окно удаленного рабочего стола
         полноэкранный режим будет восстановлен.

       o Передача удаленного рабочего стола и нажатий кнопок теперь производится через сокет открываемый на время
         передачи по случайному порту, что позволило дополнительно повысить FPS и отзывчивость удаленного интерфейса.
         Серверная часть uVS на удаленном компьютере автоматически добавляет себя в исключения брандмауэра Windows при запуске
         и удаляет себя из исключений при завершении. При использовании стороннего фаервола необходимо добавить uVS в исключения
         самостоятельно на удаленной машине, в этом случае необходимо прописать bFixedName=1 в settings.ini, что бы имя исполняемого файла
         было постоянным.
         В качестве имени удаленного компьютера допустимо использовать:
          o IPv4 (подключение по TCP-IPv4, максимальная скорость запуска серверной части)
          o Имя компьютера (автоматический выбор версии IP, скорость передачи картинки выше в случае TCP-IPv6 в пределах 4%)
          o Доменное имя   (автоматический выбор версии IP)
         (!) Приоритетным протоколом является IPv6, т.е. если у удаленной системы есть IPv4 и IPv6 адрес, то подключение будет по IPv6.
         (!) Если вы используете Ф или сторонний фаервол то в клиентской и удаленной системе необходимо разрешить исходящие запросы
         (!) по протоколу ICMPv6 для SYSTEM.
         (!) Подключение по IPv6 доступно начиная с WinXP.
         (!) Для работы с удаленной системой без отображения рабочего стола внесение изменений в настройки фаервола не требуется.

       o Новый параметр в settings.ini
         [Settings]
         ; Использовать IPv6 при подключении к удаленному рабочему столу.
           bIPv6 (по умолчанию 1)

       o В окне удаленного рабочего увеличено количество поддерживаемых мониторов с 6 до 10 (кнопки 1-10).

       o Окно удаленного рабочего стола теперь не приходится перезапускать при смене разрешения, положения или смены состояния
         текущего монитора в удаленной системе.

       o При работе с удаленным рабочим столом добавлена поддержка нажатия Ctrl+Alt+Del (кнопка CAD) для Windows Vista и старше.
         Для реализации этой функции добавлен новый модуль: usas.
         (!) На время его выполнения модифицируется групповая политика для разрешения использования SAS.
         (!) Чтобы эта функция работала в Windows Server 2008 и Windows Vista,
         (!) необходимо скопировать библиотеку(и) sas.dll из Windows 7:
         (!) C:\Windows\System32\sas.dll и C:\Windows\SysWOW64\sas.dll (для Vista x64 нужны обе)
         (!) и поместить их в C:\Windows\System32 и C:\Windows\SysWOW64 соответственно.
         (!) Эти библиотеки из Windows 7 были добавлены в STORE (каталоги NT60 и NT60x64).

       o Улучшена функция получения доступа к защищенным от чтения файлам на NTFS разделах.
         Теперь файлы, которые полностью защищены от открытия на уровне ядра, т.е. те что ранее не читались uVS,
         можно проверять по хэшу, копировать в Zoo и проверять их ЭЦП (в том числе и драйвер Ф).
         Добавлена поддержка чтения мелких защищенных файлов и файловых потоков полностью помещающихся в записи MFT.
         (новая функция прямого доступа к диску портирована из badNTFS Pro v2.21)

       o Обновлено окно лога для более быстрого добавления в него строк из нескольких потоков одновременно.
         Отображение строки лога ограничено 512 символами, однако при копировании строки или всего лога в буфер обмена копируется
         строка исходной длины, теперь лимита на длину строки нет.

       o Снят лимит на длину строк в окне информации о файле.

       o Снят лимит на путь и длину командной строки в окне истории процессов и задач.

       o Максимальный размер cmd/vbs и т.д. текстовых файлов, хранящихся в описании файла в поле #FILE#, увеличен до 128kb.
         Восстановить файл из образа автозапуска можно поместив значение данного поля в буфер обмена и далее
         сохранив его в любом текстовом редакторе.

       o В лог добавлено состояние брандмауэра. (0 - выключен, 1 - включен).

       o В окно установленных программ добавлена кнопка "Сохранить", которая сохраняет список программ в текстовый файл.

       o Обновлены start и start_x64: улучшена четкость шрифта в новых системах.

       o Обновлена функция разбора ответа от сервиса VT.
         Дополнительно в лог добавлены результаты из раздела sigma_analysis.

       o Окно истории процессов и задач стало немодальным.
         Перейти в это окно теперь можно из окна информации через его контекстное меню при щелчке правой кнопкой мыши по
         строке содержащей pid.
         (!) История процессов доступна лишь при активном отслеживании процессов и задач. (твик #39)

       o Исправлена критическая ошибка в функции обновления окна списка.

       o Исправлена критическая ошибка в функции проверки одного файла по списку критериев.

       o Исправлена критическая ошибка в функции сканирования реестра: длинные значения ключей полностью игнорировались.
         Теперь при обнаружении значения длиной свыше 1024 байт в лог выводится предупреждение с указанием ключа, имени значения
         и содержимого значения. Если в значении будет выделен файл то файл становится подозрительным.
         Эта ошибка присутствовала с v1.0.

       o Исправлена ошибка при открытии окна удаленного рабочего стола, задержка обновления экрана была 50мс
         вне зависимости от текущих настроек до ее изменения вручную.

       o Обновлена функция определения файлов запускавшихся неявно для совместимости с новыми билдами Windows.

       o Исправлена ошибка из-за которой в очень редких случаях мог не отображаться удаленный рабочий стол.

       o Исправлена функция обработки двойного щелчка кнопкой мыши.

       o Исправлена ошибка из-за которой клиент мог долго завершать работу с выдачей ошибок
         при штатном завершении серверной части.

       o Исправлена ошибка [Error: 0x80004002 - Интерфейс не поддерживается] в твике(27) удаления политик Chrome
         при работе с удаленной системой и при выполнении команды "regt 27" из скрипта.

       o Для Windows 11 возвращен оригинальный стиль чекбоксов, начиная с некоторого обновления их наконец-то исправили.

       
    • PR55.RP55
      Как бы это выявлять и исправлять в uVS ? https://forum.kasperskyclub.ru/topic/464495-pojmal-virusa-pereimenovalis-sluzhby/
    • Ego Dekker
      Домашние антивирусы для macOS были обновлены до версии 7.5.74. Добавлена поддержка macOS Sequoia (версия 15).
    • PR55.RP55
      Можно сделать так чтобы объект в списке отображался не под своим именем, а под именем критерия. ( или по результату проверки на V.T ) - ( по настройке в settings.ini ) Для чего? Например в списке есть: oikgcnjambfooaigmdljblbaeelmeke odbmjgikedenicicookngdckhkjbebpd Но объект  может отображаться внятно: oikgcnjambfooaigmdljblbaeelmeke = T-Сashback1 — кэшбэк-сервис odbmjgikedenicicookngdckhkjbebpd = T-Сashback2 — кэшбэк-сервис  
    • Ego Dekker
      Домашние антивирусы для Windows были обновлены до версии 17.2.8.
×