Перейти к содержанию
Сергей Ильин

Анализ DLP рынка в Росси 2008-2010

Recommended Posts

Сергей Ильин

Коллеги, представляю на ваш суд один из самых важных аналитических материалов этого года - результаты исследования российского рынка средств защита от утечек конфиденциальных данных (DLP).

http://www.anti-malware.ru/russian_dlp_market_2008_2010

В отчете приводятся данные об объеме продаж основных игроков и долях рынка в 2008 и 2009 годах, а также прогноз развития ситуации на 2010 год. По традиции для отчета собраны комментарии экспертов от текущих и потенциальных участников рынка DLP.

В отчете присутствую следующие компании:

InfoWatch

Инфосистемы Джет

SecurIT

Websense

Symantec

McAfee

+

Trend Micro

SearchInform

Для любителей визуальной информации представляю красочную выжимку из отчета :)

Рисунок 1: Объем продаж основных игроков DLP-рынка в России за 2008-2009 годы (млн. $)

dlp_market_2008-2009.png

Рисунок 2: Доли рынка основных участников DLP-рынка в России за 2008 год

dlp_market_2008.png

Рисунок 3: Доли рынка основных участников DLP-рынка в России за 2009 год

dlp_market_2009.png

Рисунок 4: Изменение долей рынка участников DLP-рынка в России за 2008-2009 годы

dlp_market_2008-2009_1.png

http://www.anti-malware.ru/russian_dlp_market_2008_2010

Буду рад услышать ваши комментарии к результатам исследования.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Umnik

Я очень слабо во всем этом разбираюсь, но разве тут не должно быть Leta IT?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин
Я очень слабо во всем этом разбираюсь, но разве тут не должно быть Leta IT?

Нет, не должно. Они ничего не производят, а только внедряют.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sww

Видимо я плохо искал, но так и не нашел ответа на вопрос: "Почему именно так изменилась ситуация на рынке?". Особенно для компании InfoWatch.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин

Там написано об этом, но, возможно, не акцентируется на этом внимание. Если подходить с точки зрения конкуренции на рынке, то причин несколько:

1. Давление западных вендоров (Symantec и Websense)

2. Рост внутренней конкуренции за клиента со стороны "Инфосистемы Джет" и SecurIT.

Но можно подойти совсем с другой стороны. Продукты, в конечном счете собака зарыта именно здесь. Если функционал недостаточен, внедрение и управление сложное, и при этом высокая цена, то клиент будет искать альтернативу ;)

Инфовотч был первым, собрал все шишки, за ним идти уже намного проще и отстраиваться проще, просто есть от чего отталкиваться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
A.
Но можно подойти совсем с другой стороны. Продукты, в конечном счете собака зарыта именно здесь. Если функционал недостаточен, внедрение и управление сложное, и при этом высокая цена, то клиент будет искать альтернативу ;)

И почему же Инфовотч не реагирует на изменения рынка, требований и конкурентов ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин
И почему же Инфовотч не реагирует на изменения рынка, требований и конкурентов ?

Этот вопрос лучше адресовать представителям этого вендора ;) От себя могу сказать, что Инфовотч активно занимается развитием продуктов, наращивает функционал т.п. Продуктовый потенциал у них был и остается большой, о многих наработках рынок, к сожалению, мало что знает. Компания давно уже могла играть на более широком рынке IPC (как это делает тот же SecureIT), продуктовый портфель позволяет. Но пока комплексного продукта нет, а их контроль портов (Device Monitor) и шифрование (CryptoStorage Enterprise) на рынке практически незаметны, не продвигаются.

У них свое видение куда идти дальше, это их право. Мне, как имеющему к ним непосредственное отношение в недалеком прошлом, будет не этично критиковать их стратегию развития.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ustas

На мой взгляд рынок DLP- систем в ближайшее время в поменяется в сторону западных вендоров Symantec, RSA, Websense, McAfee. Сейчас уже элементы DLP предлагают практически все сетевые вендоры: Cisco, Checkpoint, Watchguard. Как и сказано в статье - основная проблема это не понимание заказчика о необходимости защиты данных от утечек, другая проблема- сложность с категоризацией информации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин
Как и сказано в статье - основная проблема это не понимание заказчика о необходимости защиты данных от утечек, другая проблема- сложность с категоризацией информации.

Категоризация - это очень большая проблема. Я уже даже не стал об этом писать. Безусловно, нужно сначала понимать, какие данные защищаем, описать это, собрать эти самые данные, составить словари, снять отпечатки и т.п. Это все сложно, долго, муторно.

Я писал в своем комментарии о том, что если вендоры хотят эту тему в массы двигать, то нужно все существенно упрощать, пока технологии (точнее даже идеалогия продуктов) слабы. В этом плане особняком стоят продукты от McAfee и Trend Micro, там все проще by design.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вадим Волков

Есть несколько вопросов по статье.

1)"Исследование подготовлено без участия кого-либо из производителей, их представителей на территории России (дистрибьюторов, реселлеров и пр.), или иных лиц, заинтересованных в умышленном искажении информации о ситуации на рынке."

не противоречит ли

"были получены из различных источников, среди которых: официальные данные участников рынка, а также экспертные оценки аналитиков Anti-Malware.ru."?

Вот так все умышленно завышают обороты - кому тогда верить?

Разве некоторые многие эксперты Anti-malware.ru не являются такими "представителями и лицами"?

Или просто имелось ввиду, что данные от вендоров или их партнеров не принимались на веру и перепроверялись?

Данные по Infowatch, насколько я понимаю, более-менее открытые. Их тоже перепроверяли? :)

2) Почему все-таки включено железо и ПО сторонних фирм у Infowatch и Инфосистемы Джет? Итоговые суммы могли бы получиться значительно меньше, особенно по "Дозору".

И было бы несколько другое распределение процентов.

Есть возможность дополнить статью данными без "чужого" железа и ПО?

3)Данные по SecurIT несколько удивили. Может быть посчитали все продукты компании, а не только Zlock и Zgate?

Интересно было бы увидеть соотношение объемов продаж по Zlock и Zgate :)

4)"Пока что для большинства российских компаний проблема защиты конфиденциальной информации от утечек остается чем-то непонятным и ненужным."

Да многие всё понимают. Но не покупают DLP, потому что считают:

а) DLP - очень дорого и очень сложно в настройке. И возможная утечка не стоит затраченных усилий и денег.

б) Многих утечек можно избежать при правильном разграничении прав доступа к конфиденциальной информации с помощью более простых технических средств(например, СЗИ от НСД) и лояльном отношении сотрудников.

Ну и причины, указанные в статье также действуют.

Про "стереотип, что DLP - это дорого и сложно" - здесь Infowatch очень неплохо постарался так себя спозиционировать. Возможно западные компании, да и сам Infowatch с продуктами для SMB сможет изменить это мнение в ближайшем будущем.

5)Про Perimetrix - или хорошо или ничего? Доля рынка, хоть и нулевая, но какое-то влияние на рынок компания оказала?

6)

У CNews есть рейтинг 30 крупнейших ИТ-компании России в сфере защиты информациив 2008г.

По этому рейтингу у Infowatch в 2008г. была выручка 128млн. рублей. По Anti-malware.ru объем услуг по их продукции - 7.2млн.$ в розничных ценах.

Половину доли Infowatch составляют доходы партнёров?

Понятно, что в рейтинг CNews по разным причинам вошли не все компании с оборотом большим 40млн. , но SecurIT не входил в список CNews(29-е место - 40млн.руб. 30-е - 14млн.руб.). По Anti-malware.ru - 2.1млн.$ в розничных ценах только по DLP.

SecurIT решил рассекретиться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин
Или просто имелось ввиду, что данные от вендоров или их партнеров не принимались на веру и перепроверялись?

Да, именно это имелось в виду. Полученные данные проверялись, проводился анализ. Никому же нельзя верить в таком деле на слово ;)

Данные по Infowatch, насколько я понимаю, более-менее открытые. Их тоже перепроверяли? smile.gif

Конечно, исключений не было.

2) Почему все-таки включено железо и ПО сторонних фирм у Infowatch и Инфосистемы Джет? Итоговые суммы могли бы получиться значительно меньше, особенно по "Дозору".

И было бы несколько другое распределение процентов.

Есть возможность дополнить статью данными без "чужого" железа и ПО?

На деле нереально это посчитать. Можно говорить только очень грубо. Чтобы посчитать нужно анализировать все поставки, где и что было. Если железо и чужое ПО типа Оракла еще более менее просто посчитать для того же Дозора или Инфовотча. А как быть на счет услуг?

Да и неверное с моей точки зрения делать на составляющие проекты. Клиент платить сумму N за результат. Один продукт продается с железом, другой требует заточки и консалтинга. Таковы предложения на рынке. Можно купить одно, можно другое. С точки зрения клиента это все неотделимо. С таким же успехом можно пытаться вычленять стоить антивирусной и других составляющих из поставок каких-нибудь UTM.

Хороший пример тут McAfee Network DLP (бывший Reconnex), там если мне не изменяет память 5 различных железок с различными модулями на выбор заказчика. Клиент покупает DLP c железом по умолчанию. Скоро в России будет продаваться. Поэтому нет смысла разделять.

3)Данные по SecurIT несколько удивили. Может быть посчитали все продукты компании, а не только Zlock и Zgate?

Интересно было бы увидеть соотношение объемов продаж по Zlock и Zgate smile.gif

Нет, тут именно Zlock и Zgate считали. Если посмотреть по поставкам, опросить людей, то будет ясно, что больше из этой цифры приходится все же на Zlock.

Возможно западные компании, да и сам Infowatch с продуктами для SMB сможет изменить это мнение в ближайшем будущем.

Если хотят выйти на массовый рынок обязаны сделать DLP-продукт "out of the box", особенно это касается сегмента SMB. Простые продукты уже есть. Тот же Trend Micro DLP ставится на раз-два, мне очень понравился он в этом плане. Тоже самое с McAfee Host DLP, особенно если уже стоит антивирус от McAfee (агенты и ePO).

5)Про Perimetrix - или хорошо или ничего? Доля рынка, хоть и нулевая, но какое-то влияние на рынок компания оказала?

Не стал писать из-за нулевой доли рынка и неясных перспектив. Вот если бы были реальные подтвержденные продажи ...

По этому рейтингу у Infowatch в 2008г. была выручка 128млн. рублей. По Anti-malware.ru объем услуг по их продукции - 7.2млн.$ в розничных ценах.

Половину доли Infowatch составляют доходы партнёров?

Если оценивать грубо, то примерно так и есть.

SecurIT решил рассекретиться?

Они не рассекречивались. Я не могу называть источники информации ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вадим Волков
Если посмотреть по поставкам, опросить людей, то будет ясно, что больше из этой цифры приходится все же на Zlock.

Я к тому разговор веду, что делает ли наличие одного продукта(Zgate), только в какой-то степени относящегося к DLP, компанию лидером DLP-рынка в России? Ведь понятно, что Zlock в структуре продаж занимает больше 90%.

И если кто-то из ведущих игроков защиты конечных точек выпустит продукт, который будет проводить контекстный анализ и блокировку по почтовому трафику, то он также попадет в рейтинг со всеми продуктами контроля за информацией?

>>> продажи таких компаний как SearchInform

Программы серии SearchInform разрабатывает компания InfoSecSolution.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сергей Ильин
И если кто-то из ведущих игроков защиты конечных точек выпустит продукт, который будет проводить контекстный анализ и блокировку по почтовому трафику, то он также попадет в рейтинг со всеми продуктами контроля за информацией?

В текущей методологии - да, попадет.

В данном исследовании под DLP мы будем понимать такие продукты, которые позволяют обнаружить и/или блокировать несанкционированную передачу

Если модуль контентного анализа будет дополняться контролем на уровне конечных точек, то это будет говорить только о комплексности предложения вендора. Сейчас контроль тех же портов есть у всех лидеров этого отчета, но он не единственный у них.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Сообщения

    • Dmitrius
      Арбитражный управляющий Каждый может оказаться в такой ситуации, когда требуется профессиональная и своевременная поддержка юриста. Если и вы вынуждены стать банкротом и оформить это по закону, то необходимо обратиться за такой услугой в центр банкротства. В компании работают квалифицированные специалисты с большим опытом, а в их багаже большое количество успешно завершенных дел. Именно поэтому вы сможете надеяться на отличный результат. Важно учесть тот момент, что специалисты детально изучают вопрос для того, чтобы подробно рассмотреть вопрос, после чего выявить возможности благоприятного результата. Списать долги Волгоград (Списание кредитов) получится по закону. Нет необходимости в том, чтобы переживать за процесс. Так специалисту удастся списать те долги, которые вы не в силах выплатить. Увы, но этот процесс может занять несколько месяцев, к тому же он не бесплатный. Банкротство физических лиц в Волгограде ведет компетентный сотрудник – он добросовестно и ответственно подойдет к решению вопроса. Он будет защищать интересы клиента, руководствуясь Конституцией. Юрист по банкротству займется оформлением документов и заявления, подготовит все факты в пользу того, чтобы объявить вас неплатежеспособным. Опыт сотрудников позволяет браться за дела различной сложности. Арбитражный управляющий Волгоград поможет вам избавиться от долгов. Что касается расценок, то на них влияют самые разные факторы, включая расходы на законодательном уровне. Подписывается договор на указание услуг – в нем указываются обязанности каждой стороны, набор услуг. Юрист рассмотрит все аспекты вашего дела. Важным моментом является то, что все ваши долги будут списаны в полном объеме при положительном исходе дела. Специалист использует все ресурсы, которые потребуются для того, чтобы получить положительный результат.
    • Dmitrius
      Септик в Москве и Московской области Компания долгое время и на выгодных условиях оказывает услуги, связанные со строительством автономной канализации в Москве и области. Если Вам необходима выгребная яма – ознакомьтесь с интересующей информацией на официальном портале. Автономная канализация, организованная на дачном участке, положительно влияет на уровень комфорта. Несмотря на то, планируется ли круглый год проживать на участке или только летом, вы почувствуете удобство. Цену на ее установку вы сможете узнать на сайте. Компания длительное время работает в данной сфере, а потому предлагает только выгодные условия, доступные цены, а сами работы выполняются быстро, аккуратно и в наиболее комфортное время. Она наладила сотрудничество с проверенными и надежными поставщиками оборудования. Специалисты создадут высокотехнологичную и работающую систему под ключ. В работе используются только надежные, качественные материалы, выполняются технологические условия. Если говорить о ценах, то они остаются на среднем уровне, а потому воспользоваться услугой смогут все, кто хочет. Кольцевой накопитель отлично подходит для сбора сточных вод при условии, что в доме на постоянной основе проживают до 7 человек. Все работы будут выполнены в минимальные сроки и тогда, когда это удобно именно вам. С собой будут все необходимые инструменты, а также материалы. Сотрудники осуществят установку и выполнят все нужные работы. При появлении вопросов задайте их сотрудникам, которые все пояснят, а также определят общую стоимость работ. Специалисты выполнят все необходимые работы, несмотря на время года. Отсутствуют дополнительные наценки, переплаты, только прозрачные условия сотрудничества.
    • Ramonsmaps
      Over the years of independence, the institute has trained more than 13000 physicians (including 800 clinical interns, 1116 masters, 200 postgraduates and 20 doctoral students) in various directions.

      870 staff work at the institute at present,[when?] including 525 professorial-teaching staff in 55 departments, 34 of them are Doctors of science and 132 candidates of science. 4 staff members of the professorial-teaching staff of the institute are Honoured Workers of Science of the Republic of Uzbekistan, 3 – are members of New-York and 2 – members of Russian Academy of Pedagogical Science.

      The institute has been training medical staff on the following faculties and directions: Therapeutic, Pediatric, Dentistry, Professional Education, Preventive Medicine, Pharmacy, High Nursing Affair and Physicians’ Advanced Training. At present[when?] 3110 students have been studying at the institute (1331 at the Therapeutic faculty, 1009 at the Pediatric, 358 at the Dentistry, 175 students at the Professional Education Direction, 49 at the faculty of Pharmacy, 71 at the Direction of Preventive Medicine, 117 ones study at the Direction of High Nursing Affair).

      Today graduates of the institute are trained in the following directions of master's degree: obstetrics and gynecology, therapy (with its directions), otorhinolaryngology, cardiology, ophthalmology, infectious diseases (with its directions), dermatovenereology, neurology, general oncology, morphology, surgery (with its directions), instrumental and functional diagnostic methods (with its directions), neurosurgery, public health and public health services (with its directions), urology, narcology, traumatology and orthopedics, forensic medical examination, pediatrics (with its directions), pediatric surgery, pediatric anesthesiology and intensive care, children's cardiology and rheumatology, pediatric neurology, neonatology, sports medicine.

      The clinic of the institute numbers 700 seats and equipped with modern diagnostic and treating instrumentations: MRT, MSCT, Scanning USI, Laparoscopic Center and others.

      There are all opportunities to carry out sophisticated educational process and research work at the institute.

      Source:
      https://adti.uz/magistratura/
      medical institutes of uzbekistan

      Tags:
      medical institutes of uzbekistan
      regional scientific medical library
      electronic library of a medical student
      electronic medical library official website
    • Dmitrius
      Сервис подбора и сравнение кредитов Случается так, что деньги нужны срочно. Поэтому если у вас нет накоплений, рациональней всего обратиться за помощью на этот сайт, где собраны надежные, проверенные банки, которым точно можно доверять. Учреждения подготовили лучшие предложения, которые только возможны. На этом сайте есть возможность подобрать кредит, а также оформить займ либо взять деньги на приобретение автомобиля. И самое главное, что все это на наиболее выгодных для вас условиях. Автокредит Казахстан проценты - это шанс купить все, что нужно, не отказывая себе в покупке. Все банковские продукты различаются требованиями, условиями выдачи, а потому рекомендуется детально изучить условия договора и особенности выдачи денежных средств. Потребительский кредит оформить (рассчитать) в Алматы получится в данный момент. На этом сайте вы сможете не только подобрать подходящий вариант, но и сравнить имеющиеся. Затем следует определиться с тем, в какой банк обратиться за материальной поддержкой. Составить заявку на выдачу средств можно в режиме реального времени. Кредит наличными заявка онлайн выдается в течение часа наиболее комфортным для вас способом. На портале опубликован список всех доступных предложений, имеется необходимая информация о каждом банке и кредитах. Выберете самую низкую процентную ставку, а также сумму и сроки, на которые планируете занять сумму. Все максимально просто, быстро и понятно. Ипотека проценты Казахстан (ипотека Казахстан) - это отличная возможность решить свои жилищные проблемы. Важно помнить о том, что лишь надежные компании с огромным опытом готовы предложить приемлемые условия. Выберете подходящий для себя банковский продукт, чтобы поправить материальное положение.
    • Dmitrius
      Интернет магазин автозапчастей  Интернет-магазин «AUTOSHOP» реализует внушительный выбор деталей на автомобили - их можно подобрать не только по наименованию, но и артикулу и другим параметрам. Имеются разные запчасти на любые автомобили самых разных марок и моделей - вы сможете их найти в один клик. Запчасти находятся на складе - это дает возможность осуществить быструю транспортировку. Сотрудничество исключительно с надежными, проверенными поставщиками, которые работают на совесть и предлагают продукцию безупречного качества и с длительными эксплуатационными сроками. Автозапчасти интернет магазин для иномарок рекомендует ознакомиться с полным ассортиментом – он даст возможность подобрать вариант с учетом обозначенных требований. Перед тем, как осуществить приобретение, необходимо детально изучить технические аспекты, ведь именно они влияют на сроки эксплуатации и внешний вид авто. Но если вам требуется помощь специалиста, то вы всегда можете воспользоваться профессиональной консультацией. Автозапчасти для иномарок Курск вы обязательно подберете для любой машины, несмотря на год производства. Изучите справочник автотоваров, каталог, а также новости, представленные на данную тематику - информация поможет принять правильное решение. Сотрудники интернет-магазина быстро реагируют на появление новых деталей в европейских магазинах для того, чтобы в ближайшее время пополнить ими свой ассортимент. Это даст возможность быстро среагировать за изменяющуюся ситуацию. Каталог автозапчастей Курск содержит огромный перечень деталей. Они созданы в соответствии с самыми высокими стандартами, нормами, требованиями. Администрация проверяет запчасти на соответствие заданным характеристикам, поэтому в продажу попадает только та продукция, которая имеет сопроводительную документацию, сертификаты. На продукцию есть гарантии, подтверждающие безупречное качество, оригинальность.
×